Verschil tussen het verkoopproces en de pijplijn

Plenno kent twee soorten fases, en ze horen bij verschillende dingen. Als je die door elkaar haalt, lijkt het alsof er twee keer hetzelfde in de app zit.

Verkoopproces — hoort bij aanvragen

Het verkoopproces zijn de fases die een aanvraag doorloopt: van nieuw binnengekomen tot klant. Je vindt en wijzigt ze onder Instellingen → Verkoopproces, en je ziet ze terug bij elke aanvraag.

Dit is het oudste en eenvoudigste model in Plenno. Werk je met particulieren of losse klussen, dan is dit meestal genoeg.

Pijplijn — hoort bij deals

De pijplijn is het bord onder Pijplijn in het menu, met deals als kaarten in kolommen. Een deal is een concrete verkoopkans en kan gekoppeld zijn aan een bedrijf en een contactpersoon. Je kunt meerdere pijplijnen naast elkaar hebben.

Dit model komt van pas als je zakelijk verkoopt, als één klant meerdere trajecten kan hebben, of als je uit een ander CRM overstapt waar je al met deals werkte.

Naast elkaar

	Verkoopproces	Pijplijn
Hoort bij	Aanvragen	Deals
Waar	Instellingen → Verkoopproces	Pijplijn
Weergave	Fase op de aanvraag	Bord met kolommen
Aantal	Eén set fases	Meerdere pijplijnen mogelijk
Uitkomst	Fase	Fase én status (open, gewonnen, verloren)

Welke gebruik ik?

Ze bijten elkaar niet. Werk je met losse aanvragen, blijf dan bij het verkoopproces. Werk je met bedrijven en langere trajecten, dan is de pijplijn geschikter. Kom je uit een ander CRM, dan landt je bestaande indeling in de pijplijn.