Aanvraag, deal en verkoopproces: zo hangt het samen

In Plenno werk je met twee dingen die bij elkaar horen: de aanvraag en de deal. Dit artikel legt uit hoe ze samenhangen.

In het kort

Aanvraag binnen
   ↓
Is het een verkoopkans?
   ↓ ja
Gekoppelde deal
   ↓
Verkoopproces → dealfase
   ↓
Verantwoordelijke volgt op

• De aanvraag is wat er binnenkomt: wie contact opnam, met welke vraag en contactgegevens. Je vindt aanvragen onder Aanvragen.
• De deal is de verkoopkans die daaruit volgt. Je volgt deals op in Verkoopproces.
• Aanvraag en deal zijn twee gekoppelde dingen: dezelfde klant, geen dubbele invoer. Op de aanvraag zie je de deal onder Verkoopkans bij deze aanvraag.

Aanvraagfase en dealfase zijn twee verschillende dingen

Een aanvraag heeft een eigen aanvraagfase, en een deal heeft een eigen dealfase. Ze bewegen los van elkaar:

Verplaats je een deal naar een andere fase, dan verandert de aanvraagfase niet mee, en andersom. Dat geldt ook voor de uitkomst: markeer je de deal als gewonnen of verloren, dan blijft de aanvraag in zijn eigen aanvraagfase staan. Wil je dat de aanvraag dat ook laat zien, zet dan zelf de aanvraagfase om.

Niet iedere aanvraag krijgt een deal

Elke aanvraag krijgt hoogstens één automatische deal. Een extra deal bij dezelfde aanvraag maak je zelf met Deal maken in de aanvraag. Met Nieuwe deal in Verkoopproces maak je een losse deal, zonder gekoppelde aanvraag; zie Een deal maken.

Waar begint de deal?

Plenno kiest het verkoopproces en de dealfase in deze volgorde:

1. Een eigen bestemming van de API-sleutel. Alleen een live API-sleutel kan die hebben, en alleen voor aanvragen via die sleutel. Zie Routing naar een verkoopproces.
2. Waar starten nieuwe deals? Deze instelling in Instellingen bepaalt de standaardroute voor alle nieuwe deals.
3. Het standaardverkoopproces, in de eerste open fase, als er niets is ingesteld of als de gekozen bestemming niet meer bestaat.

Een deal begint altijd in een open fase, nooit in een gewonnen of verloren fase.

Is er nergens een bruikbare open fase, bijvoorbeeld omdat er geen actief verkoopproces met een open fase meer is, dan kan Plenno de deal niet maken. De aanvraag wordt dan ook niet opgeslagen: bij handmatig toevoegen zie je de melding Opslaan lukte niet. Een eigenaar of beheerder lost dit op door een open fase beschikbaar te maken. Zie Fases & proces en Waar starten nieuwe deals?.

De naam van de deal

Een automatisch aangemaakte deal krijgt de naam van de aanvrager. Open de deal en kies Naam wijzigen om er bijvoorbeeld "Nieuwe airco-installatie" van te maken.

Wie is verantwoordelijk?

Bij het aanmaken krijgen aanvraag en deal dezelfde verantwoordelijke:

• Voeg je zelf een aanvraag toe als eigenaar of beheerder, dan word jij verantwoordelijk.
• Voegt een medewerker een aanvraag toe, dan heeft die nog geen verantwoordelijke. Een eigenaar of beheerder kan die toewijzen.
• Bij een websiteaanvraag (via Websiteaanvragen in Instellingen) wordt de Hoofdeigenaar verantwoordelijk.
• Via de Leads-API kan de koppeling zelf een verantwoordelijke meegeven. Zie Verantwoordelijke medewerker meegeven.

Wijzigt een eigenaar of beheerder later de verantwoordelijke van de aanvraag, dan schuift een gekoppelde open deal automatisch mee — maar alleen als die deal tot dan toe dezelfde verantwoordelijke had als de aanvraag. Heeft iemand de deal bewust aan een ander teamlid gegeven, dan blijft die toewijzing staan. Gewonnen, verloren en weggegooide deals houden hun verantwoordelijke.

Opvolging

• De aanvraag volg je op met herinneringen en in Vandaag. Websiteaanvragen en aanvragen via de Leads-API (livesleutel) staan meteen in Vandaag.
• De deal volg je op in Verkoopproces: je verplaatst hem door de fases, plant activiteiten en sluit hem af als gewonnen of verloren.

Vervolg

• Een aanvraag toevoegen
• Een aanvraag opvolgen in het verkoopproces
• Het verkoopproces gebruiken