Deals & pijplijn
Verkoopkansen bijhouden op het dealbord: fases, verplaatsen, gewonnen en verloren.
Wat is een deal?
Een deal is een concrete verkoopkans met een fase en een uitkomst. Zo verhoudt hij zich tot je aanvragen en bedrijven.
Een deal maken
Vanuit een aanvraag of rechtstreeks vanuit de pijplijn, met dealnaam, pijplijn, fase, verantwoordelijke en optioneel een waarde.
De pijplijn gebruiken
Het dealbord lezen: kolommen per fase, sorteren op aandacht, en filteren als je meerdere pijplijnen hebt.
Een deal verplaatsen
Sleep op je computer, tik op je telefoon. Beide brengen de deal naar een andere fase.
Een deal gewonnen of verloren markeren
Een traject afsluiten, met bij verloren een reden zodat je later ziet waar deals afhaken.
Prullenbak: een deal weggooien en herstellen
Weggegooide deals blijven 30 dagen herstelbaar. Daarna worden ze definitief verwijderd.
Verschil tussen het verkoopproces en de pijplijn
Twee begrippen die op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn. Dit artikel zet ze naast elkaar.
Tijdlijn en historie bij een deal
Notities, gesprekken, afspraken en bijlagen op volgorde — inclusief wat uit een vorig systeem is meegekomen.