Deals & verkoopproces
Verkoopkansen bijhouden op het dealbord: fases, verplaatsen, gewonnen en verloren.
Aanvraag, deal en verkoopproces: zo hangt het samen
Een aanvraag is wat binnenkomt. Is het een verkoopkans, dan koppelt Plenno er een deal aan, die in je verkoopproces met een eigen fase en verantwoordelijke wordt opgevolgd.
Wat is een deal?
Een deal is een concrete verkoopkans met een fase en een uitkomst. Zo verhoudt hij zich tot je aanvragen en klantbedrijven.
Een deal maken
Maak rechtstreeks een losse deal in het Verkoopproces, met dealnaam, fase, verantwoordelijke en optioneel een waarde.
Het verkoopproces gebruiken
Bekijk en vind deals op het bord, sorteer op aandacht en wissel tussen verkoopprocessen.
Een deal verplaatsen
Sleep op je computer, tik op je telefoon. Beide brengen de deal naar een andere fase.
Een deal gewonnen of verloren markeren
Een traject afsluiten, met bij verloren een reden zodat je later ziet waar deals afhaken.
Prullenbak: een deal weggooien en herstellen
Weggegooide deals blijven 30 dagen herstelbaar. Daarna worden ze definitief verwijderd.
Tijdlijn en historie bij een deal
Notities, gesprekken, afspraken en bijlagen op volgorde — inclusief wat uit een vorig systeem is meegekomen.