Tijdlijn en historie bij een deal

Elke deal heeft een tijdlijn: alles wat er is gebeurd, op volgorde. Handig als een klant na maanden terugkomt, en onmisbaar als een collega het overneemt.

Wat je er ziet

Type	Wat het is
Notitie	Een aantekening bij de klant
Activiteit	Een taak of geplande actie
E-mail	Een mailwisseling
Telefoon	Een telefonisch contact
Afspraak	Een gesprek of bezoek
Bijlage	Een verwijzing naar een bestand
Systeem	Een automatische gebeurtenis, zoals een fasewijziging

De tijdlijn is bedoeld als leesbare historie, niet als technisch logboek. Wat je zelf in Plenno doet, staat er in gewone taal bij:

Wat je deed	Wat er op de tijdlijn komt
Een deal aangemaakt	Deal aangemaakt
Een activiteit gepland	Activiteit gepland
Een activiteit afgerond	Activiteit afgerond
Een activiteit heropend	Activiteit opnieuw geopend
Een deal naar een andere fase verplaatst	Fase gewijzigd naar …

Meegekomen historie

Kom je uit een ander systeem, dan staat je oude historie hier gewoon tussen, met een label Geïmporteerd. Zo blijft zichtbaar wat uit je vorige CRM komt en wat je in Plenno zelf hebt vastgelegd.

Opmaak uit oude notities wordt omgezet naar platte tekst. De inhoud blijft, de regelovergangen ook; alleen vet, kleurtjes en tabellen verdwijnen.

Let op bij bijlagen Bij de huidige migratieroute bewaren we de bestandsinformatie en de bronverwijzing. Het originele bestand blijft in het vorige systeem staan. Zie Wat gebeurt er met mijn historie?.