Wat gebeurt er met mijn historie?
Welke historie kan meegaan, hoe bijlagen worden vastgelegd en wat het verschil is tussen historische activiteiten, actieve opvolging en nieuwe meldingen.
Historie meenemen is meestal de belangrijkste reden om een overstap te laten begeleiden. Anders begin je met een leeg systeem en moet je voor elke klant terug naar je oude CRM.
Op deze pagina lees je drie dingen: wat er op de tijdlijn komt, wat er met oude taken en meldingen gebeurt, en wat er met bijlagen gebeurt.
Wat er op de tijdlijn komt
De notities en activiteiten die we vooraf hebben afgesproken, komen op datum bij de juiste klant of deal te staan. Op de Tijdlijn krijgen ze het label Geimporteerd, zodat je altijd ziet wat uit je vorige systeem komt.
Als ze binnen de afgesproken scope vallen, kunnen ook afgesloten trajecten mee: deals die gewonnen of verloren zijn, blijven zichtbaar met hun uitkomst.
Opmaak uit je oude systeem, zoals vet of kleuren, komt niet mee. De tekst van een notitie wel.
Of elke afzonderlijke notitie of activiteit meekomt, hangt af van de beschikbare export, de bronstructuur en de afgesproken migratiescope. Reken er niet op dat alles één op één terugkomt; daarvoor is de nacontrole.
Oude taken en meldingen
De vraag die mensen vóór een overstap het meest bezighoudt: krijg ik straks honderden meldingen over werk van jaren geleden? Nee. Historische gegevens activeren niet automatisch nieuwe meldingen. Een oude afspraak of herinnering uit je vorige systeem gaat door de overstap niet ineens een pushbericht of e-mail vanuit Plenno sturen.
Tegelijk zou het onhandig zijn als álle oude taken onzichtbaar bleven. Openstaande activiteiten die nog relevant zijn, kunnen daarom als opvolging worden meegenomen. Welke dat zijn, spreken we vooraf af. Een taak op een deal die al gewonnen of verloren is, hoort bijvoorbeeld bij de historie.
Zo zie je het verschil in Plenno:
| Wat | Waar zie je het? | Krijg je een melding? |
|---|---|---|
| Geïmporteerde historie (notities, afgeronde activiteiten) | op de Tijdlijn, met het label Geimporteerd | Nee |
| Geïmporteerde activiteit die als opvolging is meegenomen | in Vandaag, bij Opvolgen, zodra hij aan de beurt is | Nee: activiteiten geven geen melding |
| Een herinnering die je ná de overstap zelf zet op een aanvraag | in Vandaag, bij Opvolgen | Ja, als je meldingen aan hebt staan |
Ook geïmporteerde aanvragen die je nog niet hebt opgepakt, komen niet als nieuwe aanvraag in Vandaag. Zo krijg je na een overstap niet honderden oude contacten op je lijst. Zie Wat is Vandaag? en Meldingen en herinneringen.
Bijlagen: de verwijzing, niet het bestand
Bij de beschreven Pipedrive-route worden de bestanden zelf niet gekopieerd. Voor afgesproken bijlagen komt de bestandsinformatie, zoals de naam en het type, met een verwijzing naar de bron op de tijdlijn. Kom je uit een ander systeem? Neem contact met ons op om te bespreken wat in jouw situatie mogelijk is.
Je ziet dus dát er een offerte-pdf bij die deal hoorde, en welke. Het originele bestand blijft in je oude systeem staan.
Praktisch Houd je oude CRM beschikbaar zolang je de originele bestanden nog nodig hebt.
Gerelateerde artikelen
Laatst bijgewerkt: 2026-10-02 · Gebaseerd op Plenno v6.64.1