Wat gebeurt er met mijn historie?

Historie meenemen is meestal de belangrijkste reden om een migratie te laten begeleiden. Anders begin je met een leeg systeem en moet je voor elke klant terug naar je oude CRM.

Wat er op de tijdlijn komt

De afgesproken notities en activiteiten komen op datum bij de juiste klant of deal te staan. Ze krijgen het label Geïmporteerd, zodat je altijd kunt zien wat uit je vorige systeem komt. Bij de Pipedrive-migratie nemen we notities en activiteiten mee; deals behouden hun fase en uitkomst.

Ook afgesloten trajecten komen mee. Een deal die drie jaar geleden verloren ging blijft zichtbaar, inclusief de reden als die er was.

Opmaak in notities

Notities uit een ander CRM bevatten vaak opmaak. Die wordt omgezet naar platte tekst: de inhoud en de regelovergangen blijven, vet en kleurtjes verdwijnen. Dat is bewust — opmaak uit een ander systeem klakkeloos overnemen levert rommelige en soms onveilige weergave op.

Bijlagen: de verwijzing, niet het bestand

Bij een migratie worden de bestanden zelf niet gekopieerd. Wat er wel gebeurt: op de tijdlijn komt een item met de bestandsnaam, het type en een verwijzing naar de bron.

Praktisch betekent dat: het originele bestand kan in je oude systeem blijven staan, en Plenno bewaart de verwijzing zodat de historie herkenbaar blijft. Je ziet dus dát er een offerte-pdf bij die deal hoorde, en welke.

Praktisch Laat je oude CRM beschikbaar zolang je de bronbestanden nog nodig hebt. Vooraf spreken we af welke bestandsinformatie en verwijzingen in Plenno zichtbaar worden.