Overstappen vanuit Pipedrive

Kom je uit Pipedrive, dan verloopt de overstap via een uitgewerkte route. Werk je met een ander systeem, zie dan Overstappen vanuit een ander CRM.

Wat er mee kan

• Organisaties → Bedrijven in Plenno
• Personen → Contactpersonen
• Leads → Aanvragen
• Deals → Deals, met hun waarde en uitkomst
• Pijplijnen en fases → één op één overgenomen, met je eigen namen
• Notities → op de tijdlijn van de juiste klant
• Activiteiten → taken en afspraken
• Bestandsinformatie → als verwijzing op de tijdlijn

Je fases blijven je fases

We hernoemen, groeperen of vertalen je fases niet. Heet een fase bij jou "Mogen voorstel schrijven", dan heet hij in Plenno ook zo. Dat is expres: je herkent je eigen bord terug, en niemand hoeft te raden wat een hernoemde fase betekende.

Verloren en gewonnen deals blijven bovendien in de fase staan waar ze strandden.

Bijlagen: verwijzing, niet het bestand

Bij bijlagen bewaren we de bestandsinformatie en de bronverwijzing: naam, type en waar het bestand vandaan komt, als item op de tijdlijn.

Het originele bestand blijft in Pipedrive staan. In Plenno zie je welke bijlage bij welke deal hoorde, zodat je historie klopt en je weet waar je het terugvindt.

Alles blijft herleidbaar

We houden de overgenomen gegevens herleidbaar naar Pipedrive. Daardoor kun je achteraf steekproeven doen: pak een deal in Plenno, zoek hem op in Pipedrive en vergelijk.

Belangrijk Historische gegevens activeren niet automatisch nieuwe meldingen. Openstaande activiteiten die nog relevant zijn, kunnen wel als opvolging worden meegenomen. Zie Oude activiteiten en meldingen.