Overstappen vanuit Pipedrive

Kom je uit Pipedrive, dan hebben we een uitgewerkte migratieroute die we van begin tot eind begeleiden. Het proces is hetzelfde als bij elke overstap; zie Hoe werkt overstappen naar Plenno?. Werk je met een ander systeem, dan staat daar ook hoe we dat aanpakken.

Wat er mee kan

Wat er precies meegaat, spreken we vooraf met je af. Het hangt af van de beschikbare export, de bronstructuur en de afgesproken migratiescope. Dit kan mee:

Je fases blijven je fases

Je fases worden niet vervangen door een standaardindeling. Je herkent je eigen bord terug in Verkoopproces. Hoe je eigen fases precies in Plenno landen, spreken we vooraf af.

Een extra overgenomen verkoopproces staat op het bord, maar de fases ervan beheer je niet bij Fases & proces; daar staat alleen je standaardverkoopproces. Zie Fases & proces en Waar starten nieuwe deals?.

Bijlagen: verwijzing, niet het bestand

Bij bijlagen bewaren we de bestandsinformatie en de bronverwijzing op de tijdlijn. Het originele bestand blijft in Pipedrive staan. In Plenno zie je dus welke bijlage bij welke deal hoorde, en waar je hem terugvindt.

Achteraf controleren

We houden de overgenomen gegevens herleidbaar naar Pipedrive. Daardoor kun je steekproefsgewijs controleren of een deal in Plenno klopt met de deal in Pipedrive. Hoe je dat aanpakt, lees je in Na de overstap.

Belangrijk Historische gegevens activeren niet automatisch nieuwe meldingen. Openstaande activiteiten die nog relevant zijn, kunnen wel als opvolging worden meegenomen. Zie Wat gebeurt er met mijn historie?.