Overstappen naar Plenno
Je bestaande klant- en verkoopdata meenemen uit een ander CRM, of importeren uit Excel of CSV.
Hoe werkt overstappen naar Plenno?
Een CRM-migratie is begeleid werk in zes stappen. Dit is wat er gebeurt en wat we van je nodig hebben.
Welke gegevens gaan mee?
Wat we overzetten bij een migratie, en hoe we vooraf vastleggen wat je na de overstap in Plenno terugvindt.
Overstappen vanuit Pipedrive
Zo werkt de begeleide migratie vanuit Pipedrive: welke gegevens meegaan en hoe we de overstap controleren.
Overstappen vanuit een ander CRM
Werk je met HubSpot, Teamleader, Zoho CRM, Salesforce, monday CRM of een ander systeem? Zo verloopt de overstap.
Wat gebeurt er met mijn historie?
Notities, gesprekken en oude deals komen mee op de tijdlijn. Bij bijlagen komt de verwijzing mee, niet het bestand.
Oude activiteiten en meldingen
Waarom je na een migratie geen stortvloed aan meldingen krijgt, en wat er wel op je lijst kan komen.
Een import controleren
Hoe je na een migratie vaststelt dat alles goed is overgekomen.
Na de overstap
De eerste week in Plenno: waar je begint en waar je op moet letten.
Importeren uit Excel of CSV
Zet je bestaande klantenlijst zelf in Plenno. Dit is de zelfservice-import voor aanvragen, geen volledige CRM-migratie.