Overstappen naar Plenno
Je bestaande klant- en verkoopdata meenemen uit een ander CRM, of importeren uit Excel of CSV.
Hoe werkt overstappen naar Plenno?
Een overstap vanuit een ander CRM begeleiden we in zes stappen. Dit is wat er gebeurt, welke gegevens mee kunnen en wat het verschil is met zelf importeren.
Overstappen vanuit Pipedrive
Zo werkt de begeleide migratie vanuit Pipedrive: wat er mee kan, wat er met je fases en bijlagen gebeurt, en hoe je achteraf controleert.
Wat gebeurt er met mijn historie?
Welke historie kan meegaan, hoe bijlagen worden vastgelegd en wat het verschil is tussen historische activiteiten, actieve opvolging en nieuwe meldingen.
Na de overstap
Controleer je overgezette gegevens met aantallen en steekproeven, en kijk welke opvolging in Plenno aandacht nodig heeft.