Hoe werkt overstappen naar Plenno?

Als je al jaren met een ander CRM werkt, zit daar meer in dan een adreslijst: gewonnen en verloren deals, notities van gesprekken, afspraken. Dat is precies wat een overstap tegenhoudt.

Een uitgebreide CRM-migratie begeleiden we daarom van begin tot eind, in zes stappen.

1. Analyse

We brengen je huidige CRM in kaart: welke gegevens erin staan, hoe je het hebt ingericht en wat je er echt uit nodig hebt. Niet alles wat er staat is het overzetten waard.

2. Indeling afspreken

We bepalen waar alles in Plenno terechtkomt: welke fase wordt welke fase, waar landen je velden. Die indeling krijg je vooraf ter goedkeuring. Er wordt niets overgezet voordat jij akkoord bent.

3. Controle en test

We controleren of de brondata klopt en of de onderlinge verbanden kloppen: hangt elke deal aan het juiste bedrijf, hoort elke notitie bij de juiste klant. Met een representatieve set controleren we het resultaat voordat de volledige migratie volgt.

4. Migratie

Pas na akkoord wordt de goedgekeurde data overgezet.

5. Nacontrole

We leggen de aantallen naast elkaar: evenveel deals, evenveel bedrijven, staan ze in de juiste fase. Zie Een import controleren.

6. Verder in Plenno

Daarna werk je verder vanuit Plenno. Zie Na de overstap.

Op Overstappen naar Plenno lees je meer over de begeleiding en kun je je huidige situatie bespreken.

Goed om te weten Wil je alleen bestaande aanvragen toevoegen vanuit een Excel- of CSV-bestand? Dat doe je zelf. Zie Importeren uit Excel of CSV.