Hoe werkt overstappen naar Plenno?

Een overstap vanuit een ander CRM begeleiden we in zes stappen. Dit is wat er gebeurt, welke gegevens mee kunnen en wat het verschil is met zelf importeren.

Alle gebruikers

Als je al jaren met een ander CRM werkt, zit daar meer in dan een adreslijst: gewonnen en verloren deals, notities van gesprekken, afspraken. Dat is precies wat een overstap tegenhoudt. Daarom begeleiden we een CRM-migratie van begin tot eind.

Zelf importeren of een begeleide overstap?

	Zelf importeren uit Excel of CSV	Begeleide overstap uit een ander CRM
Wie doet het?	Jij, in Plenno	Wij, samen met jou
Wat komt erin?	Alleen aanvragen	Klant- en verkoopgegevens, zoals vooraf afgesproken
Deals, verkoopprocessen en historie	Nee	Ja, als ze in je bron staan en we het zo afspreken

Wil je alleen bestaande aanvragen toevoegen vanuit een Excel- of CSV-bestand? Dat doe je zelf. Zie Aanvragen importeren uit Excel of CSV.

De zes stappen

1. Huidige situatie bekijken

We brengen je huidige CRM in kaart: welke gegevens erin staan, hoe je het hebt ingericht en wat je er echt uit nodig hebt. Niet alles wat er staat is het overzetten waard.

2. Indeling afspreken

We spreken vooraf af welke gegevens meegaan en waar ze in Plenno terechtkomen, bijvoorbeeld welke fase waar landt. Er wordt niets overgezet voordat jij akkoord bent.

3. Controle en test

We controleren de brondata en de onderlinge verbanden, en doen een proefimport voordat de volledige overstap volgt.

4. Migratie

Na jouw akkoord zetten we de afgesproken gegevens over.

5. Nacontrole

We controleren of de aantallen, de koppelingen en de historie kloppen. Daarna kijk je zelf mee met een paar steekproeven; zie Na de overstap.

6. Verder in Plenno

Daarna werk je verder vanuit Plenno.

Hoe lang een overstap duurt, hangt af van de omvang van je gegevens en de complexiteit van je inrichting. Na de eerste stap krijg je een concrete planning.

Welke gegevens kunnen mee?

Welke gegevens we overzetten, spreken we per overstap af. Afhankelijk van de beschikbare export, de bronstructuur en de afgesproken migratiescope kan dit meegaan:

contactpersonen
bedrijven en organisaties
leads en aanvragen
deals, ook gewonnen en verloren
verkoopprocessen en hun fases
notities
activiteiten en afspraken
bestandsinformatie en de bronverwijzing bij bijlagen (niet de bestanden zelf)
relevante historie
eigen velden

Wat er na de overstap met je historie, oude taken en bijlagen gebeurt, lees je in Wat gebeurt er met mijn historie?.

Gebruik je eigen velden of een bijzondere inrichting? Neem die mee in de inventarisatie, zodat we vooraf kunnen bespreken hoe ze in Plenno terechtkomen.

Uit welk systeem kom je?

Pipedrive. Daarvoor hebben we een uitgewerkte migratieroute. Zie Overstappen vanuit Pipedrive.
Een ander systeem, zoals HubSpot, Teamleader, Zoho CRM, Salesforce of monday CRM. Ook dan helpen we je overstappen. We brengen eerst je inrichting in kaart en stemmen de overstap daarop af. Vooraf weet je welke gegevens meegaan en hoe ze in Plenno terechtkomen. Wat er precies mogelijk is, hangt af van wat je uit je huidige systeem kunt halen.

Wat je kunt voorbereiden

Maak, als dat mogelijk is, een export per onderdeel: contacten, bedrijven, deals, activiteiten en notities.
Neem beschikbare koppelingen tussen de gegevens mee, zoals het bedrijf en de contactpersoon bij een deal. Bespreek hoe die samenhang kan worden overgezet.
Noteer welke eigen velden en historie je nodig hebt om verder te werken.

Weet je niet hoe je een export maakt, of wat je nodig hebt? Neem contact met ons op, dan bespreken we wat mogelijk is.

Op Overstappen naar Plenno lees je meer over de begeleiding en kun je je situatie met ons bespreken.