Aanvragen importeren uit Excel of CSV

Neem een bestaande lijst met aanvragen of klanten mee vanuit Excel of CSV, met controle vooraf voordat er iets wordt opgeslagen.

Alle gebruikers

Heb je al een Excel- of CSV-bestand met aanvragen of klanten uit een ander systeem, of gewoon een spreadsheet die je tot nu toe zelf bijhield? Die neem je in Plenno Follow gewoon mee — je hoeft niet opnieuw te beginnen.

Stappen

Ga naar Aanvragen en klik op Importeren.
Kies een bestand. Ondersteunde formaten: .xlsx en .csv, maximaal 500 rijen en 5 MB per bestand.
Geen idee hoe je bestand eruit moet zien? Download eerst het voorbeeldbestand — daarin staan de kolommen die Plenno herkent.
Koppel kolommen. Plenno herkent gangbare Nederlandse én Engelse kolomnamen automatisch (bijvoorbeeld Naam/Name, Telefoon/Phone). Klopt een koppeling niet, dan corrigeer je die zelf per kolom.
Koppel fases. Heeft je bestand een kolom met een status of fase, dan koppel je die aan je eigen, zelf ingerichte fases in het verkoopproces.
Bekijk het voorbeeld. Er wordt nog niets opgeslagen — je ziet eerst precies hoe de geïmporteerde rijen eruit komen te zien.
Bevestig. Pas na deze stap worden de aanvragen daadwerkelijk aangemaakt.
Resultaat. Je ziet meteen hoeveel rijen zijn verwerkt, hoeveel aanvragen zijn geïmporteerd, hoeveel duplicaten zijn overgeslagen en of er foutieve regels waren — met een downloadbare foutenlijst als CSV.

📷 Screenshot “Het importscherm met bestand kiezen, voorbeeldbestand en ondersteunde kolommen” nog niet beschikbaar — verschijnt zodra npm run screenshots is gedraaid.

Ondersteunde kolommen

Naam, Bedrijf, E-mail, Telefoon, Adres, Notitie, Bron, Fase, Toegewezen aan.

Let op — duplicaten. Plenno herkent dubbele regels op telefoonnummer en e-mailadres, zowel tegen bestaande aanvragen als binnen hetzelfde bestand. Duplicaten worden standaard overgeslagen — nooit stil samengevoegd met een bestaande aanvraag.

Voorbeeld

Jan Janssen van Janssen Schilderwerken hield zijn klanten jarenlang bij in een Excel-lijst met kolommen Naam, Telefoon, E-mail en Status. Bij de overstap naar Plenno Follow importeert hij dat bestand in één keer: Plenno herkent de kolommen automatisch, hij koppelt zijn eigen statussen ("Offerte verstuurd" → "Offerte") aan het verkoopproces, controleert het voorbeeld en bevestigt. Binnen een paar minuten staan al zijn bestaande klanten en aanvragen overzichtelijk in Plenno, zonder dat hij ze één voor één hoefde over te typen.

Je gegevens weer exporteren

Andersom kan ook: via Excel-export op Aanvragen haal je je eigen gegevens weer op als Excel-bestand — handig voor een back-up of om mee te nemen naar een ander systeem. Excel-export is beschikbaar afhankelijk van je abonnement en rechten.