Een aanvraag opvolgen in het verkoopproces
Elke nieuwe aanvraag krijgt automatisch een deal in het actieve Verkoopproces. Zo verplaats je die naar de volgende fase.
Bij iedere nieuwe aanvraag maakt Plenno automatisch een deal. Die deal komt in de eerste actieve fase van het actieve Verkoopproces. Het Verkoopproces is het bord met fases dat laat zien hoe ver de verkoopkans is.
De fase wijzigen
- Open Verkoopproces.
- Zoek de deal die bij de aanvraag hoort.
- Sleep de deal naar de gewenste fase, of open de deal en kies de fase.
De aanvraag blijft aan de deal gekoppeld. Je hoeft contactgegevens niet opnieuw in te voeren.
Plenno onthoudt wanneer de deal in welke fase kwam. Zo zie je later hoe lang een traject duurde.
Let op. Gewonnen of verloren is de uitkomst van de deal. De gekoppelde aanvraag blijft terugvindbaar.
Voor beheerders. Alleen een eigenaar of beheerder kan onder Instellingen → Fases & proces fases toevoegen, wijzigen of herordenen. Medewerkers kunnen deals wel tussen bestaande fases verplaatsen.
Geen handmatige tussenstap
Voor een nieuwe aanvraag hoef je niet eerst Deal maken te kiezen. De deal is bij het opslaan al aangemaakt en staat klaar in het actieve Verkoopproces.
Wil je alleen vastleggen dat je nog iets moet doen, zonder deal? Kies dan Activiteit plannen. Zie Een activiteit plannen.
Gerelateerde artikelen
Laatst bijgewerkt: 2026-09-20 · Gebaseerd op Plenno v6.46.1