Een aanvraag door je verkoopproces bewegen

Elke aanvraag doorloopt een verkoopproces: een reeks fases die samen laten zien hoe dichtbij een aanvraag bij een betalende klant is. Standaard staan hier fases als Nieuw, Contact gehad, Offerte verzonden, Gewonnen en Verloren in, maar een eigenaar of beheerder kan deze aanpassen aan hoe jouw bedrijf werkt.

Drie manieren om een fase te wijzigen

• Snel vanaf de kaart (Vandaag en Aanvragen). De fasebadge op elke aanvraagkaart is een directe keuzelijst — kies een nieuwe fase zonder het dossier te openen. De wijziging is meteen zichtbaar, met Ongedaan maken als je je vergist. Werkt hetzelfde op desktop, tablet en mobiel.
• Via de knoppen in het dossier (aanbevolen bij een lopende aanvraag). Plenno stuurt je stap voor stap: klik op Contact opnemen, en zodra je Markeer: contact gehad kiest, verandert de hoofdknop vanzelf in Offerte maken. Zo verschijnt elke vervolgstap pas op het moment dat 'm logisch is.
• Via het Fase-veld in het dossier. Je kunt de fase ook direct kiezen uit de dropdown — handig om iets terug te zetten of een stap bewust over te slaan.

Plenno onthoudt wanneer een aanvraag in welke fase kwam, zo zie je later hoe lang iets duurde.

Meerdere aanvragen tegelijk verplaatsen (bulk-fasewijziging)

Op Aanvragen kun je met de selectievakjes meerdere aanvragen tegelijk selecteren en in één keer naar een nieuwe fase verplaatsen — handig na bijvoorbeeld een importronde, of om een hele groep afgeronde aanvragen in één keer als Gewonnen te markeren.

• Aanvragen die niet gewijzigd konden worden (bijvoorbeeld omdat ze inmiddels niet meer bestaan), worden apart teruggemeld; de rest van de selectie wordt gewoon uitgevoerd.
• Ook een bulkwijziging heeft Ongedaan maken — elke aanvraag gaat dan terug naar zíjn eigen vorige fase, niet naar één fase voor de hele selectie.