Een aanvraag toevoegen

Voeg een nieuwe aanvraag toe met naam, telefoonnummer en een notitie, zodat je 'm niet vergeet.

Alle gebruikers

In Plenno is alles een aanvraag — van de eerste keer dat iemand contact opneemt tot een vaste klant. Er is dus geen apart "klanten"-scherm: iedereen staat onder Aanvragen.

Stappen

Ga naar Aanvragen en tik op Nieuw.
Vul in: naam, telefoonnummer, eventueel e-mailadres en adres.
Voeg een korte notitie toe — bijvoorbeeld waar het gesprek over ging.
Kies een status in je verkoopproces (bijvoorbeeld Nieuw).
Klik op Aanvraag toevoegen.

Het aanvraag-toevoegen-formulier ingevuld voor Bakker Installatietechniek

Tip. Stel meteen een herinnering in bij het toevoegen — dan verschijnt de aanvraag automatisch weer op je Vandaag-scherm op het moment dat jij hebt gekozen. Zie Een herinnering instellen.

Voorbeeld

Stel: schildersbedrijf Janssen Schilderwerken krijgt een telefoontje van Bakker Installatietechniek die hun bedrijfspand geschilderd willen hebben. Jan Janssen voegt meteen een aanvraag toe met naam, telefoonnummer en de notitie "Buitenschilderwerk pand, circa 200m² gevel, wil dit najaar nog klaar hebben".

Best practice. Voeg een aanvraag toe zodra het gesprek binnenkomt, niet aan het eind van de dag. Details die je je nog exact herinnert (zoals "circa 200m² gevel") ben je een paar uur later vaak alweer kwijt.