Een aanvraag toevoegen

Doel

Je legt een nieuwe aanvraag vast en zorgt dat de opvolging op de juiste dag terugkomt.

Een aanvraag is je startpunt: iemand die contact met je heeft opgenomen. Je vindt ze allemaal onder Klanten, met het filter Aanvragen.

Vooraf nodig

• De naam van de persoon die contact opnam.
• Een telefoonnummer of e-mailadres om hem terug te bereiken.

Stap 1 — open het formulier

Tik op je telefoon onderaan op Nieuw. Op desktop ga je naar Klanten en kies je Klant toevoegen. Het formulier heet Klant toevoegen.

Stap 2 — vul de kerngegevens in

1. Vul Naam in.
2. Vul Telefoonnummer in.
3. Koppel bij Bedrijf eventueel een bestaand bedrijf.
4. Vul aan wat je hebt: e-mailadres en Adres.
5. Schrijf bij Notitie waar het gesprek over ging.
6. Kies bij Fase de fase die klopt met de werkelijke situatie.

Meer is niet nodig om te beginnen. Je kunt de rest later aanvullen in het dossier.

Stap 3 — zet een herinnering

Kies bij Herinnering wanneer je wilt opvolgen. Je kunt kiezen voor Vandaag later, zelf datum en tijd kiezen, of Geen.

Dit is de belangrijkste stap. Zonder herinnering blijft de aanvraag stilstaan en hoor je er pas weer van als de klant zelf belt.

Stap 4 — sla op

Kies Aanvraag toevoegen. Je ziet de bevestiging Aanvraag toegevoegd.

Resultaat

De aanvraag staat onder Klanten, met het filter Aanvragen. Plenno maakt er automatisch een deal bij. Die deal verschijnt in de eerste actieve fase van het actieve Verkoopproces. Je hoeft dus niet eerst zelf een deal te maken.

Heb je een herinnering gezet, dan verschijnt de aanvraag op die dag in Vandaag onder Opvolgen.

Als het niet lukt

• Krijg je Er bestaat mogelijk al een aanvraag voor deze klant? Plenno herkent een mogelijke dubbele. Kies Bestaande aanvraag bekijken of Toch opslaan.
• Krijg je Vul een geldig telefoonnummer in? Controleer het nummer, bijvoorbeeld 06 12345678.
• Krijg je Kies een tijdstip in de toekomst? De herinnering staat in het verleden.

Let op

Bij Bedrijf kun je direct een bestaand bedrijf zoeken en koppelen. Staat het bedrijf er nog niet bij, dan maakt Plenno het als nieuw bedrijf aan wanneer je de aanvraag opslaat.

Houd de begrippen uit elkaar: een Aanvraag is de binnengekomen vraag, een Contact de persoon, een Bedrijf de organisatie erachter, en een Deal de verkoopkans die Plenno voor een nieuwe aanvraag automatisch in het actieve Verkoopproces zet.

Vervolg

Zet de aanvraag daarna in beweging met Een aanvraag door je verkoopproces bewegen.

Komt de aanvraag van je website? Lees dan Een websiteformulier koppelen via de publieke API.