Klanten beheren

Een klant opzoeken, een nieuwe aanvraag toevoegen, gegevens wijzigen en notities die je volgende keer terugziet.

Alle gebruikersVereist Pro

Een klant opzoeken

Tik in het menu op Klanten.
Typ in de zoekbalk een naam, telefoonnummer, adres of een woord uit de notitie.
Tik op de klant.

Met de knoppen eronder filter je: Alles, Aanvragen, Vaste klanten, en een keuzelijst met je rondes.

Wat je bij een vaste klant ziet

Bovenaan staat direct waar het om gaat: Volgende bezoekdatum, Bezoekfrequentie en Laatste beurt. Daaronder de knoppen WhatsApp, Bel en Mail.

Verder naar beneden vind je:

Klantgegevens — telefoonnummer, adres en de vaste notitie bij deze klant
Vaste klant — frequentie, ronde, wijk, prijs en werkzaamheden
Woning en object — woningtype, aantal verdiepingen, of je achterom kunt, welk glas, zonnepanelen, dakgoten, bestrating
Activiteit — alle notities en gebeurtenissen, nieuwste bovenaan

Een nieuwe klant toevoegen

Er belt iemand die nog niet in Plenno staat:

Tik rechtsboven op + Nieuw (op je telefoon de oranje + onderin).
Vul Naam en Telefoonnummer in.
Vul bij Adres klant het adres in — dan kun je later direct navigeren.
Zet in Notitie waar het gesprek over ging.
Tik op Aanvraag toevoegen.

Onder het notitieveld staat Woning en object. Vul in wat je al weet. Dat hoeft niet meteen — je kunt het later in het dossier aanvullen.

Dubbele klanten voorkomen. Herkent Plenno het telefoonnummer al, dan krijg je een melding dat er mogelijk al een klant bestaat. Kies Bestaande aanvraag bekijken om te controleren voordat je iets dubbel aanmaakt.

Adres of telefoonnummer wijzigen

Open het klantdossier.
Scroll naar Meer acties en tik op Bewerken.
Pas de gegevens aan en sla op.

Staat de klant al op een ingeplande werkbon? Open die werkbon en tik op Klantgegevens vernieuwen. Een ingeplande werkbon bevat een momentopname van de gegevens, dus zonder die stap staat het oude adres er nog op.

Notities: twee soorten

Waar	Wanneer je die gebruikt
Notitie op de werkbon, bij het adres	Iets dat alleen over deze ene beurt gaat
Notitie in het klantdossier, onder Activiteit	Iets dat je volgende keer weer wilt weten

Moet je het de volgende beurt opnieuw weten — een poortcode, een hond in de tuin, een ruit die eerst gedaan moet worden? Zet het dan in het klantdossier: Activiteit → Notitie toevoegen → Toevoegen.

Een klant pauzeren of laten stoppen

Tijdelijk stoppen (verbouwing, vakantie): open het dossier, ga naar Vaste klant en vul bij Gepauzeerd tot een datum in. Tot die datum wordt de klant niet meer ingepland. Laat je het veld leeg, dan is de klant weer actief.

Definitief stoppen: open het dossier, ga naar Meer acties en tik op Markeer als verloren. De klant blijft met alle historie bewaard, maar verdwijnt uit je planning.