Wat is Vandaag?

Vandaag is het scherm waarmee je je dag begint. Plenno kijkt voor je welke klanten nu aandacht nodig hebben en zet die op één lijst, zodat je niet zelf door je hele bestand hoeft.

De drie secties

Opvolgen

Nieuwe aanvragen, herinneringen en activiteiten die vandaag (of eerder) aan de beurt zijn. Iets komt hier terecht als:

• de herinnering die je op een aanvraag zette is verstreken, of
• er een openstaande activiteit is waarvan de datum en tijd zijn bereikt, of
• het een nieuwe aanvraag is die nog niet is opgepakt.

Vandaag loopt tot en met het einde van de dag. Wat te laat is verdwijnt niet vanzelf: het blijft staan, met de aanduiding hoeveel dagen het al open is, tot je het afrondt.

Op een activiteitenkaart staan Bellen (als er een telefoonnummer is), Afronden en Volgende actie plannen. Zie Een activiteit afronden.

Wacht op akkoord

Offertes die je hebt verstuurd, maar waar de klant nog niet op heeft gereageerd.

Wacht op betaling

Facturen die verstuurd zijn en nog niet betaald.

Wat er niet in staat

Toekomstige opvolging. Zet je een herinnering voor volgende week, dan blijft die stil tot die dag — Vandaag toont alleen wat nu speelt.

Ook geïmporteerde klanten die je nooit hebt aangeraakt blijven eruit. Zonder die regel zou je na een migratie honderden oude contacten als nieuwe aanvraag op je lijst krijgen. Zodra je zelf iets met zo'n klant doet, doet hij weer gewoon mee.

Belangrijk Iets zien in Vandaag is niet hetzelfde als een melding krijgen. Zie Meldingen en herinneringen.