Wat is Vandaag?

Vandaag is het scherm waarmee je je dag begint. Plenno kijkt voor je welke klanten nu aandacht nodig hebben en zet die op één lijst, zodat je niet zelf door je hele bestand hoeft.

De drie secties

Opvolgen

Opvolgen toont twee soorten kaarten: aanvragen en activiteiten.

Een aanvraag staat hier als:

• de herinnering die je op de aanvraag zette vandaag of eerder valt, of
• het een nieuwe aanvraag in de eerste fase is die nog niet is opgepakt.

Ook openstaande activiteiten die voor vandaag of eerder gepland zijn, verschijnen in Opvolgen als activiteit. Dat geldt ook voor een activiteit die pas later vandaag gepland staat. Een activiteit kan gekoppeld zijn aan een aanvraag, een deal of een bedrijf. Is hij gekoppeld aan een aanvraag, dan zie je op de activiteitkaart ook de naam van het contact. De aanvraag zelf hoeft dan niet nog eens als aparte kaart te verschijnen.

Vandaag loopt tot en met het einde van de dag. Wat te laat is verdwijnt niet vanzelf: het blijft staan tot je het afrondt of een nieuwe herinnering zet.

Op een activiteitkaart staan Bellen (als er een telefoonnummer is), Afronden en Volgende actie plannen. Zie Een activiteit afronden.

Wacht op akkoord

Aanvragen waarvan de laatste offerte is verzonden, maar nog niet is geaccepteerd, en waarvoor nog geen factuur is gemaakt.

Wacht op betaling

Aanvragen waarvan de laatste factuur is verzonden of vervallen, en nog niet betaald.

Staat een aanvraag bij Wacht op akkoord of Wacht op betaling, dan staat hij niet ook nog bij Opvolgen — ook niet als er een herinnering op staat.

Wat te laat betekent

Plenno rekent per kalenderdag in de Nederlandse tijdzone — niet per 24 uur. Een herinnering van gisteravond 23:00 is vanmorgen dus te laat, ook al is het pas een paar uur geleden. Iets wat vanochtend om 09:00 moest gebeuren, is vandaag nog gewoon Vandaag en niet te laat.

Je ziet dat terug als label:

• bij een aanvraag met een herinnering van een eerdere dag: Te laat, met de datum en tijd van de herinnering;
• bij een activiteit: Vandaag, 1 dag te laat of het aantal dagen (of maanden) te laat.

Een achterstand wegwerken

1. Open Vandaag en begin bij Opvolgen.
2. Neem contact op via de knoppen bij de aanvraag — bellen, WhatsApp of mail.
3. Zet meteen de volgende herinnering. Dit is de belangrijkste stap: zonder nieuwe herinnering verdwijnt een aanvraag die je al hebt opgepakt van je lijst, en hoor je er pas weer van als de klant zelf belt. Zie Een herinnering instellen.
4. Is de klant klaar of afgehaakt? Zet de aanvraag dan in de juiste fase.

Tip Grote achterstand? Werk dan niet alleen op datum maar ook per fase. Aanvragen in een late fase leveren meestal het meeste op. Vergeet daarbij Wacht op akkoord en Wacht op betaling niet.

Wat er niet in staat

• Toekomstige opvolging. Zet je een herinnering voor volgende week, dan blijft die stil tot die dag — Vandaag toont alleen wat nu speelt. Een nieuwe aanvraag met een herinnering in de toekomst staat dus ook nog niet bij Opvolgen.
• Gewonnen, verloren en betaalde aanvragen.
• Oude aanvragen uit een historische CRM-migratie. Historisch gemigreerde aanvragen uit een ander CRM die daarna nog niet in Plenno zijn opgepakt, worden niet alleen vanwege hun oude importstatus als nieuwe aanvraag in Opvolgen gezet. Zo krijg je na een overstap niet honderden oude contacten op je lijst. Echte opvolging verschijnt wel: een herinnering op zo'n aanvraag die vandaag of eerder valt, of een openstaande activiteit die aan de beurt is. Aanvragen die je zelf via Importeren uit Excel of CSV toevoegt, vallen hier niet onder; daarvoor gelden de gewone regels van Opvolgen.
• Testaanvragen via een API-testsleutel worden normaal niet meegenomen in Opvolgen, ook niet als je er een herinnering op zet. Maak je bij een testaanvraag zelf een offerte of factuur, dan kan die wel bij Wacht op akkoord of Wacht op betaling staan. Zie Live- en testsleutels.

Belangrijk Iets zien in Vandaag is niet hetzelfde als een melding krijgen. Een herinnering op een aanvraag geeft een melding; een activiteit niet. Zie Meldingen en herinneringen.