Een activiteit afronden, heropenen en de volgende actie plannen

Afronden houdt je lijst schoon. Wat af is verdwijnt uit Vandaag, maar blijft zichtbaar in de historie van de deal — je raakt dus niets kwijt.

Afronden

Vanuit Vandaag: kies Afronden op de activiteitenkaart.

Vanuit het blok Activiteiten op een deal: gebruik de knop met het label Activiteit afronden.

De activiteit verdwijnt uit Vandaag en blijft als afgerond staan in het dealblok en op de tijdlijn. Op de tijdlijn komt Activiteit afgerond te staan.

Meteen de volgende actie plannen

Dit is de belangrijkste gewoonte in Plenno. Je hebt net gebeld en weet nu wat er daarna moet gebeuren — leg dat vast voordat je verdergaat.

1. Kies in Vandaag Afronden.
2. Kies daarna Volgende actie plannen.
3. Het onderwerp staat vooraf op Volgende actie. Maak er een concrete afspraak van, bijvoorbeeld "Beslissing bespreken na intern overleg".
4. Kies datum en tijd.

De koppelingen aan aanvraag, deal en bedrijf blijven behouden. De nieuwe activiteit hangt dus aan hetzelfde traject.

Waarom dit werkt Een deal zonder volgende actie valt stil zonder dat iemand het merkt. Plan je de vervolgstap direct na het gesprek, dan komt de klant vanzelf terug op je lijst en hoef je nooit te bedenken wie je vergeten bent.

Heropenen

Bleek de activiteit toch niet klaar? Zet hem terug open.

1. Open de deal.
2. Ga naar Activiteiten.
3. Kies bij de afgeronde regel de knop met het label Activiteit heropenen.

De activiteit is weer actueel en komt terug in Vandaag zodra haar datum en tijd daarvoor in aanmerking komen. Staat de datum in het verleden, dan verschijnt hij meteen — met de aanduiding dat hij te laat is.

Op de tijdlijn komt Activiteit opnieuw geopend te staan.

Bellen vanuit Vandaag

Staat er een telefoonnummer bij de klant, dan zie je op de kaart ook Bellen. Handig op je telefoon: bellen, ophangen, afronden, volgende actie plannen — zonder tussendoor te hoeven zoeken.