Een activiteit plannen

Doel

Je legt vast dat je nog iets met deze aanvraag, deal of dit bedrijf gaat doen. Op de geplande dag komt het werk terug in Vandaag.

Vooraf nodig

• Een aanvraag, deal of bedrijf waar de activiteit bij hoort.
• Een idee van wanneer je het gaat oppakken.

Stap 1 — open het venster

Er zijn drie ingangen en ze doen alle drie hetzelfde:

• vanuit een aanvraag: Activiteit plannen
• vanuit een open deal of het zijpaneel: Activiteit plannen
• vanuit het blok Activiteiten op een deal: Plannen

Het venster heet steeds Activiteit plannen.

Stap 2 — vul de velden in

1. Vul bij Onderwerp in wat er moet gebeuren.
2. Kies het type: Bellen, Afspraak, E-mail of Taak. Standaard staat dit op Bellen.
3. Kies de Datum. Standaard is dit vandaag.
4. Kies de Tijd. Deze staat standaard op 10:00.
5. Kies bij Verantwoordelijke wie het oppakt.

Schrijf het onderwerp zo op dat je er over twee weken nog iets aan hebt. "Nabellen" zegt weinig; "Offerte nabellen, klant wilde twee opties" zegt genoeg om meteen te kunnen bellen.

Stap 3 — sla op

Sla de activiteit op. Op de tijdlijn van de deal verschijnt Activiteit gepland.

Resultaat

De activiteit hangt aan de aanvraag, deal en/of het bedrijf waar je hem plande. Op de geplande dag staat hij in Vandaag, en op het dealbord krijgt de deal een label met de volgende actie.

Als het niet lukt

• Staat de activiteit op de verkeerde dag? Controleer datum en tijd; de tijd springt standaard naar 10:00 en de datum naar vandaag.
• Kun je geen verantwoordelijke kiezen? Alleen actieve teamleden van je bedrijf staan in de lijst.

Let op

Een activiteit stuurt geen push- of e-mailmelding. Hij verschijnt in Vandaag, meer niet.

Wil je wél actief herinnerd worden, gebruik dan een herinnering op de aanvraag. Het verschil staat in Wat is een activiteit?.

Vervolg

Is het gesprek geweest? Lees Een activiteit afronden.