Een activiteit plannen

Zet een belafspraak, afspraak, mail of taak bij een aanvraag, deal of bedrijf, met datum, tijd en een verantwoordelijke.

Alle gebruikers

Een activiteit is de afspraak met jezelf dat je hier nog iets mee gaat doen. Plan er een, en het werk komt op de dag zelf terug in Vandaag.

Waar je begint

Er zijn drie ingangen, en ze doen alle drie hetzelfde:

vanuit een aanvraag: Activiteit plannen
vanuit een open deal of het zijpaneel: Activiteit plannen
vanuit het blok Activiteiten op een deal: Plannen

Het venster heet steeds Activiteit plannen.

Activiteit plannen bij een deal in Plenno, met onderwerp, type, datum, tijd en verantwoordelijke

De velden

Veld	Wat je invult
Onderwerp	Wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld "Offerte nabellen"
Type	Bellen, Afspraak, E-mail of Taak
Datum	Wanneer je het gaat doen
Tijd	Hoe laat
Verantwoordelijke	Wie het oppakt

Schrijf het onderwerp zo op dat je er over twee weken nog iets aan hebt. "Nabellen" zegt weinig; "Offerte nabellen, klant wilde twee opties" zegt genoeg om meteen te kunnen bellen.

Let op de tijd De tijd staat standaard op 10:00. Controleer datum en tijd voordat je opslaat — een activiteit op de verkeerde dag komt op de verkeerde dag in Vandaag terug.

Waar de activiteit terechtkomt

De activiteit blijft hangen aan de aanvraag, deal en/of het bedrijf waar je hem plande. Op de dag zelf staat hij in Vandaag, en op het dealbord krijgt de deal een label met de volgende actie.

Op de tijdlijn van de deal komt Activiteit gepland te staan.

Geen melding

Een CRM-activiteit stuurt geen push- of e-mailmelding. Hij verschijnt in Vandaag, meer niet.

Wil je wél actief herinnerd worden, gebruik dan een herinnering op de aanvraag. Zie Een herinnering instellen en Wat is een activiteit? voor het verschil.