Fases & proces en Waar starten nieuwe deals?

Doel

Twee instellingen bepalen hoe aanvragen en deals door Plenno lopen:

• Fases & proces — welke fases je standaardverkoopproces heeft en in welke volgorde.
• Waar starten nieuwe deals? — in welk verkoopproces en welke fase een automatisch aangemaakte deal begint.

Hoe aanvraag en deal samenhangen, lees je in Aanvraag, deal en verkoopproces.

Vooraf nodig

• Je bent Eigenaar of Beheerder. Medewerkers zien deze instellingen niet.
• Fases aanpassen kan met Plenno Pro. Met Plenno Free blijven de standaardfases beschikbaar.

Deel 1 — Fases & proces

Ga naar Fases & proces in het menu, onder Bedrijf. Je ziet de fases van je standaardverkoopproces, in volgorde.

Iedere fase heeft een Categorie:

Eén fase is de Startfase: daar begint een nieuwe aanvraag, tenzij iemand bij het toevoegen een andere aanvraagfase kiest.

Deze fases gebruik je op twee plekken: als aanvraagfase bij een aanvraag, en als dealfase voor deals in het standaardverkoopproces. Een aanvraag en zijn deal bewegen daarbij wel los van elkaar.

Een fase toevoegen

1. Vul onderaan bij Nieuwe fase de Fasenaam in.
2. Kies de Categorie.
3. Kies Fase toevoegen.

Een fase hernoemen of verplaatsen

• Kies het potloodje om een fase te hernoemen.
• Gebruik de pijltjes om een fase omhoog of omlaag te zetten.

Een fase archiveren

1. Kies het prullenbakje bij de fase.
2. Staan er aanvragen in deze fase, kies dan een Vervangende fase. Die aanvragen worden eerst daarheen verplaatst.
3. Bevestig.

Je verkoopproces houdt altijd minstens één actieve open fase.

Wat hier níet kan

• Je beheert hier alleen het standaardverkoopproces. Heb je meer verkoopprocessen (bijvoorbeeld na een overstap uit een ander CRM), dan zie je die wel op het bord, maar hun fases beheer je niet op deze pagina.
• Je maakt hier geen nieuw verkoopproces aan.

Deel 2 — Waar starten nieuwe deals?

Krijgt een nieuwe aanvraag automatisch een deal, dan bepaalt deze instelling waar die deal begint. Dat geldt voor handmatig toegevoegde aanvragen, websiteaanvragen, n8n-koppelingen en de Leads-API. Een koppeling hoeft daarvoor zelf geen verkoopproces of fase mee te sturen.

1. Ga naar Instellingen en zoek het blok Waar starten nieuwe deals?. Je komt er ook via Verkoopproces: kies bovenaan het tandwiel (Verkoopproces beheren) en daarna Waar starten nieuwe deals?.
2. Kies het Verkoopproces, bijvoorbeeld "Sales".
3. Kies de Fase, bijvoorbeeld "Nieuwe lead". Je kunt alleen een open fase kiezen.
4. Kies Opslaan.

Plenno bevestigt bijvoorbeeld: Opgeslagen. Nieuwe deals starten in Sales → Nieuwe lead.

Wil je terug naar het standaardverkoopproces, kies dan Standaard gebruiken.

Uitzondering: een live API-sleutel met een eigen bestemming

Een eigenaar kan een live API-sleutel een eigen bestemming geven. Deals van aanvragen via die sleutel beginnen dan daar, in plaats van bij Waar starten nieuwe deals?. Testsleutels maken geen deals. Zie Routing naar een verkoopproces.

Als je keuze niet meer bestaat

Wordt het gekozen verkoopproces of de gekozen fase later gearchiveerd, dan toont Plenno daar een melding. Tot je opnieuw kiest, starten nieuwe deals in het standaardverkoopproces, in de eerste beschikbare open fase.

Heeft ook het standaardverkoopproces geen bruikbare open fase meer, dan kan Plenno geen deal maken. Een nieuwe aanvraag wordt dan niet opgeslagen; bij handmatig toevoegen zie je de melding Opslaan lukte niet. Zorg daarom dat er altijd een actief verkoopproces met een open fase is.

Als het niet lukt

• Zie je Fases & proces of Waar starten nieuwe deals? niet? Dan ben je medewerker. Vraag een eigenaar of beheerder.
• Zie je de melding dat aanpassen kan met Plenno Pro? Dan heeft de organisatie Plenno Free.
• Kun je een fase niet archiveren? Kies eerst een vervangende fase, of houd minstens één open fase over.

Vervolg

Lees Een aanvraag opvolgen in het verkoopproces.