Rollen en rechten in het kort

Doel

Met rollen bepaalt Plenno wie de organisatie beheert en wie het dagelijkse werk uitvoert.

De vier niveaus

• Primaire eigenaar — in de app aangeduid als Hoofdeigenaar. Dit is een eigenaar met extra verantwoordelijkheid. Alleen deze persoon kan het abonnement beheren, het primaire eigenaarschap overdragen en de organisatie sluiten.
• Eigenaar — beheert organisatie-instellingen, het team en het Verkoopproces. Een eigenaar kan eigenaren, beheerders en medewerkers uitnodigen en andere niet-primaire teamleden beheren. Een eigenaar die niet de primaire eigenaar is, kan het abonnement niet wijzigen.
• Beheerder — beheert het dagelijkse proces en kan medewerkers uitnodigen en beheren. Een beheerder kan geen eigenaar of beheerder uitnodigen of beheren en kan het abonnement niet wijzigen.
• Medewerker — werkt met de beschikbare dagelijkse gegevens en functies. Een medewerker heeft geen teambeheer en kan geen organisatie- of abonnementsinstellingen beheren.

De primaire eigenaar is geen vierde uitnodigingsrol. Het is een aanwijzing bij één bestaande eigenaar.

Eigendom overdragen

Alleen de Hoofdeigenaar kan het eigenaarschap overdragen. Open Team, kies Eigendom overdragen, selecteer de nieuwe eigenaar en bevestig de overdracht.

Als een optie ontbreekt

Plenno verbergt of blokkeert acties waarvoor je rol niet voldoende rechten heeft. Vraag een eigenaar om een team- of organisatie-instelling te wijzigen. Voor het abonnement is altijd de primaire eigenaar nodig.

Let op

Geef iemand alleen de rol die nodig is. De rol Eigenaar geeft ruime toegang tot organisatie-instellingen en teambeheer.

Vervolg

Lees Een teamlid uitnodigen.