Een teamlid uitnodigen

Doel

Je nodigt een collega uit voor je organisatie en geeft diegene een passende rol.

Vooraf nodig

• De organisatie heeft Plenno Pro.
• Je bent eigenaar of beheerder.

Een eigenaar kan iemand uitnodigen als Eigenaar, Beheerder of Medewerker. Een beheerder kan alleen een Medewerker uitnodigen. Een medewerker kan niemand uitnodigen.

Kort samengevat:

• Eigenaar — beheert de organisatie, het team en de organisatie-instellingen.
• Beheerder — beheert het dagelijkse proces en medewerkers.
• Medewerker — voert het dagelijkse werk uit, zonder team- of organisatiebeheer.

Stap 1 — open Team

Ga naar Team en kies Teamlid uitnodigen.

Stap 2 — vul de uitnodiging in

Vul het e-mailadres in. Kies daarna een rol uit de opties die je mag toekennen.

Stap 3 — verstuur

Verstuur de uitnodiging. Plenno stuurt je collega per e-mail een link om het account aan de organisatie te koppelen.

Resultaat

De uitnodiging staat als openstaand bij Team totdat je collega deze accepteert, intrekt of de uitnodiging verloopt.

Als het niet lukt

• Zie je alleen Medewerker? Dat klopt als je beheerder bent.
• Zie je Teamlid uitnodigen niet? Controleer je rol en het Pro-abonnement.
• Is de teamlimiet bereikt? Dan kun je geen extra uitnodiging versturen. Trek een ongebruikte uitnodiging in of maak eerst een plek vrij.

Let op

Een openstaande uitnodiging telt mee voor de teamlimiet. De primaire eigenaar is een aparte aanwijzing binnen de rol Eigenaar en kan niet als losse uitnodigingsrol worden gekozen.

Vervolg

Lees Rollen en rechten in het kort.