Een deal gewonnen of verloren markeren

Als een traject klaar is, sluit je de deal af. Dat haalt hem uit je actieve werk zonder dat je iets kwijtraakt.

Gewonnen

1. Open de deal.
2. Kies Deal afronden.
3. Bevestig.

De deal krijgt de status Gewonnen en de datum wordt vastgelegd.

Verloren

1. Open de deal.
2. Kies Deal als verloren markeren.
3. Vul een reden in — bijvoorbeeld te duur, geen reactie of gekozen voor een ander.
4. Bevestig.

Die reden is het invullen waard. Na een tijdje zie je er patronen in, en dat is bruikbaarder dan een lijst verloren deals zonder uitleg.

Goed om te weten Een afgesloten deal blijft in zijn fase staan. Fase en status zijn los van elkaar, dus je ziet later precies waar een traject strandde.