Wat is een deal?

Een deal is één concrete verkoopkans: een offertetraject of een opdracht. Waar een aanvraag de vraag is die binnenkwam, is een deal het traject dat daaruit voortkomt.

Waar komt een deal vandaan?

• Automatisch: bij een nieuwe aanvraag die een verkoopkans is, maakt Plenno een gekoppelde deal. Niet iedere aanvraag krijgt er een. Zie Aanvraag, deal en verkoopproces.
• Zelf, bij een aanvraag: open de aanvraag en kies Deal maken. De deal hoort dan bij die aanvraag en het klantbedrijf.
• Zelf, los: met Nieuwe deal in Verkoopproces, zonder gekoppelde aanvraag. Zie Een deal maken.

Wat er aan een deal hangt

• een naam en eventueel een waarde;
• een fase in een verkoopproces;
• een status: Open, Gewonnen of Verloren;
• een gekoppeld klantbedrijf en/of contactpersoon, en de aanvraag waar hij bij hoort;
• een tijdlijn met notities, activiteiten en gesprekken;
• een verantwoordelijke (een teamlid).

Een automatisch aangemaakte deal krijgt de naam van de aanvrager. Met Naam wijzigen in de deal geef je hem een duidelijkere naam, bijvoorbeeld "Nieuwe airco-installatie".

Fase en status zijn twee dingen

De fase zegt hoe ver het traject is; de status zegt of het nog loopt. Een verloren deal blijft dus gewoon in de fase staan waar hij op strandde — zo zie je later terug wáár deals afhaken.

De fase van een deal staat ook los van de aanvraagfase van de bijbehorende aanvraag.

Al je deals bij elkaar: Dealoverzicht

Het bord onder Verkoopproces toont één verkoopproces tegelijk, met alleen de deals die nog lopen. Wil je alle deals zien, ga dan in Verkoopproces naar Bekijk alle deals. Dat opent het Dealoverzicht: alle deals over alle verkoopprocessen, open, gewonnen en verloren.

In het Dealoverzicht zoek je op dealnaam, klantbedrijf of contact, en filter je op uitkomst met Alle, Open, Gewonnen en Verloren. Heb je meer dan één verkoopproces, dan kies je daar ook het verkoopproces of Alle verkoopprocessen.

Meerdere deals per klant

Een klantbedrijf kan meerdere deals hebben, tegelijk of na elkaar. Een terugkerende klant krijgt dus geen rommelige geschiedenis in één dossier, maar een nieuwe deal per traject.