Wat is een deal?

Een deal is één concrete verkoopkans: een offertetraject, een opdracht, een aanvraag die ergens toe moet leiden. Waar een aanvraag een persoon is die contact opnam, is een deal het werk dat daaruit voortkomt.

Wat er aan een deal hangt

• een titel en eventueel een waarde
• een fase in een pijplijn
• een status: Open, Gewonnen of Verloren
• een gekoppeld bedrijf en/of contactpersoon
• een tijdlijn met notities, activiteiten en gesprekken
• een verantwoordelijke (een teamlid)

Fase en status zijn twee dingen

Dit verwart mensen in het begin. De fase zegt hoe ver het traject is; de status zegt of het nog loopt. Een verloren deal blijft dus gewoon in de fase staan waar hij op strandde — dat is expres, want zo zie je later terug wáár deals afhaken.

Meerdere deals per klant

Een bedrijf kan meerdere deals hebben, tegelijk of na elkaar. Een terugkerende klant krijgt dus geen rommelige geschiedenis in één dossier, maar een nieuwe deal per traject.

Goed om te weten Deals maak je zelf aan — vanuit een aanvraag of rechtstreeks in de pijplijn — en je kunt ze bekijken, verplaatsen, als gewonnen of verloren afronden en naar de prullenbak verplaatsen. Zie Een deal maken.