Een deal maken

Doel

Je maakt rechtstreeks een deal: een concrete verkoopkans die niet uit een nieuwe aanvraag komt. Bij een nieuwe aanvraag maakt Plenno de deal al automatisch.

Vooraf nodig

• Minstens één actief Verkoopproces met een actieve fase.
• Een naam voor de deal. Zonder dealnaam kun je niet opslaan.

Stap 1 — open het verkoopproces

Ga naar Verkoopproces en kies rechtsboven Nieuwe deal.

Stap 2 — vul het venster in

1. Vul de Dealnaam in. Dit veld is verplicht.
2. Kies het Verkoopproces.
3. Kies de Fase waarin de deal start. Plenno vult hier de eerste actieve fase van het gekozen Verkoopproces in.
4. Kies de Verantwoordelijke. Standaard staat dit op Niet toegewezen.
5. Vul eventueel Waarde (optioneel) in, bijvoorbeeld 1250,00.

Stap 3 — bevestig

Kies Deal maken. Het detail van de nieuwe deal opent meteen.

Resultaat

De deal staat in de gekozen fase op het bord van het gekozen Verkoopproces.

Als het niet lukt

• Blijft Deal maken grijs? Vul een Dealnaam in en controleer of er een Fase is gekozen.
• Zie je Opties konden niet worden geladen? De verkoopprocessen en fases zijn niet opgehaald. Vernieuw de pagina.
• Zie je Deal maken lukte niet? Controleer je verbinding en probeer het opnieuw.

Let op

Als je van Verkoopproces wisselt in het venster, springt de Fase automatisch naar de eerste actieve fase van dat proces. Controleer de fase dus nadat je het Verkoopproces hebt gekozen.

Een Deal is niet hetzelfde als een Aanvraag. De aanvraag is de binnengekomen vraag; de deal is de verkoopkans die je daaruit volgt. Eén klant kan meerdere deals hebben.

Vervolg

Zet de deal daarna in beweging met Het verkoopproces gebruiken.