Een deal maken

Je maakt een deal op twee plekken: vanuit een aanvraag die serieus wordt, of rechtstreeks in de pijplijn wanneer het werk niet uit een aanvraag komt.

Vanuit een aanvraag

Dit is de gebruikelijke route. Een klant heeft contact opgenomen, het gesprek loopt, en je wilt het traject gaan volgen.

1. Open de aanvraag.
2. Kies Deal maken.
3. Vul het venster Nieuwe deal in.
4. Bevestig met Deal maken.

Na opslaan opent het detail van de nieuwe deal meteen.

De aanvraag en het gekoppelde bedrijf blijven aan de deal verbonden. Je hoeft de contactgegevens dus niet opnieuw in te voeren, en later zie je bij de deal met wie je te maken hebt.

Vanuit de pijplijn

Komt het werk niet uit een aanvraag — een bestaande klant belt, of je pakt zelf iets op — dan begin je in de pijplijn.

1. Open Pijplijn.
2. Kies rechtsboven Nieuwe deal.
3. Kies de juiste pijplijn en beginfase.
4. Bevestig met Deal maken.

Het bord ververst en de deal staat in de fase die je koos.

De velden

Veld	Wat je invult
Dealnaam	Waar het over gaat, bijvoorbeeld "Schilderwerk bedrijfspand"
Pijplijn	In welk verkoopproces de deal hoort
Fase	Waar het traject nu staat
Verantwoordelijke	Welk teamlid het oppakt
Waarde (optioneel)	Het bedrag, als je dat al weet

Niet toegewezen is een geldige keuze bij Verantwoordelijke. Weet je nog niet wie het oppakt, laat het dan staan en wijs het later toe — dat is beter dan iemand alvast maar invullen.

Waarde mag leeg blijven. De pijplijn telt dan gewoon door met de deals waar wél een bedrag bij staat. Vul je later een bedrag in, dan telt hij vanaf dat moment mee.

Wat er daarna gebeurt

Het detail van de deal toont de fase, de waarde, het contact en het bedrijf, plus het blok Activiteiten met wat er nog moet gebeuren.

Op de tijdlijn van de deal verschijnt Deal aangemaakt. Vanaf dat moment houdt de deal zijn eigen historie bij: fasewijzigingen, notities en activiteiten komen er in volgorde bij te staan.

Volgende stap Een deal zonder vervolgactie blijft stilstaan. Plan er meteen een activiteit bij, dan komt de deal vanzelf terug in Vandaag. Zie Een activiteit plannen.