Het verkoopproces gebruiken

Doel

In Verkoopproces zie je welke deals lopen en welke volgende actie nodig is.

Vooraf nodig

• Minstens één actieve deal.
• Meer dan één verkoopproces is alleen nodig als je tussen verschillende borden wilt wisselen.

Stap 1 — open het bord

Ga naar Verkoopproces. Elke kolom is een fase. Een deal staat als kaart in de fase waarin hij nu zit.

Kies Nieuwe deal om een deal toe te voegen.

Stap 2 — kies een verkoopproces

Heb je meer dan één verkoopproces? Kies bovenaan het proces dat je wilt bekijken. Het bord toont één gekozen Verkoopproces tegelijk.

Wil je je deals uit alle verkoopprocessen zien, ook gewonnen en verloren? Dat kan niet op het bord. Kies bovenaan Bekijk alle deals; dat opent het Dealoverzicht. Zie Wat is een deal?.

Stap 3 — zoek en sorteer

• Gebruik Zoek klant, contactpersoon of deal om de kaarten op het huidige bord te filteren.
• Kies Recent bijgewerkt om recent gewijzigde deals bovenaan te zetten.
• Kies Aandacht eerst om deals met een achterstallige of actuele activiteit voorrang te geven.
• Kies Aandacht nodig om snel te werken met deals die te laat zijn of geen open activiteit hebben.

Plenno onthoudt je gekozen sortering.

Een deal openen

Klik of tik op een kaart. In het zijpaneel kun je onder meer de deal verplaatsen, afronden, verliezen, een activiteit plannen of naar de Prullenbak verplaatsen.

Op de kaart kunnen labels als Te laat en Vandaag staan. Zo'n label zegt dat een activiteit aandacht nodig heeft. Het betekent niet dat er een bericht naar je klant is verstuurd.

Let op

Aandacht eerst is een sortering: alle kaarten blijven zichtbaar, maar de dringendste staan bovenaan. Aandacht nodig is een filter: alleen deals met een achterstallige of actuele activiteit, of zonder open activiteit, blijven in beeld.

Resultaat

Het bord toont alleen lopende deals in het gekozen Verkoopproces. Gewonnen en verloren deals verdwijnen van het bord, maar blijven terug te vinden in het Dealoverzicht, bij het klantbedrijf en op de tijdlijn.

Voor eigenaren en beheerders

Bovenaan het bord staat een tandwiel: Verkoopproces beheren. Daar vind je Waar starten nieuwe deals?, de instelling die bepaalt in welk verkoopproces en welke fase automatisch aangemaakte deals beginnen. De fases zelf richt je in onder Fases & proces. Zie Fases & proces en Waar starten nieuwe deals?.

Als het niet lukt

• Zie je een deal niet? Controleer het gekozen Verkoopproces en wis de zoektekst.
• Controleer in het Dealoverzicht of de deal al als gewonnen of verloren is afgerond.
• Kijk in Prullenbak als de deal is weggegooid.

Vervolg

Lees Een deal verplaatsen of Deal gewonnen of verloren.