De pijplijn gebruiken

Ga naar Pijplijn. Je ziet je deals als kaarten, in kolommen per fase. Van links naar rechts loopt het traject: hoe verder naar rechts, hoe dichter bij de afronding.

Rechtsboven staat Nieuwe deal, waarmee je er rechtstreeks een toevoegt. Zie Een deal maken.

Sorteren

Rechtsboven kies je de volgorde binnen elke kolom:

• Recent bijgewerkt (standaard) — wat je het laatst hebt aangeraakt, staat bovenaan.
• Aandacht eerst — deals met een achterstallige taak bovenaan, daarna wat vandaag speelt.

Je keuze wordt onthouden, dus je hoeft hem maar één keer te maken.

Meerdere pijplijnen

Werk je met meer dan één pijplijn — bijvoorbeeld verkoop naast een ander traject — dan kies je bovenaan welke je bekijkt, of Alle pijplijnen.

Wat de kaart je vertelt

Op een kaart staan het bedrijf of de contactpersoon, de dealtitel en, als er een taak openstaat, een label als Te laat of Vandaag.

Let op Zo'n label betekent niet dat er een melding is verstuurd. Zie Meldingen en herinneringen.

Het zijpaneel

Tik of klik op een kaart en het zijpaneel opent met de details en de tijdlijn. Vanaf daar doe je ook de acties: verplaatsen, afronden, als verloren markeren of weggooien. Ook Activiteit plannen zit hier, zodat je meteen kunt vastleggen wat de volgende stap is.

Alleen open deals

Het bord toont de deals die nog lopen. Rond je een deal af als gewonnen of verloren, dan verdwijnt hij van het bord — hij blijft gewoon vindbaar bij het bedrijf en op zijn eigen tijdlijn. Zie Deal gewonnen of verloren.