Na de overstap

De migratie is klaar en je data staat in Plenno. Dit is wat er de eerste dagen anders werkt.

Begin bij Vandaag

Direct na een migratie is Vandaag je beste startpunt. Daar staat wat er nog echt open staat, niet je hele bestand.

Je ziet daar niet je volledige geïmporteerde klantenlijst, en dat is expres. Zonder die regel zou elke gemigreerde klant als nieuwe aanvraag op je lijst komen. Zodra je zelf iets met een klant doet, doet hij weer gewoon mee.

Zet herinneringen op wat je wilt oppakken

Dit is de belangrijkste gewoonte. Historische gegevens activeren niet automatisch nieuwe meldingen. Openstaande activiteiten die nog relevant zijn, kunnen wel als opvolging worden meegenomen. Wil je zelf een actief herinneringsmoment plannen, zet dan een herinnering op de aanvraag.

Laat je oude systeem nog even staan

Zeg je oude CRM niet meteen op. Twee redenen:

1. Bijlagen. Bestanden zijn niet meegekopieerd, alleen de verwijzing ernaartoe.
2. Naslag. Als er iets ontbreekt, wil je het kunnen opzoeken.

Een maand overlap is een redelijke vuistregel.

Ruim op wat je niet meer nodig hebt

Een migratie is een goed moment om op te ruimen. Deals die allang dood zijn kun je als verloren markeren of naar de prullenbak verplaatsen — die blijft 30 dagen herstelbaar.