Na de overstap

Na een begeleide overstap controleren we aantallen, koppelingen en historie. Controleer zelf ook een paar herkenbare voorbeelden. Vergelijk met de beschikbare brongegevens én de afgesproken migratiescope: niet alles uit je oude systeem hoeft te zijn overgezet.

Controlelijst voor je gegevens

1. Vergelijk aantallen per onderdeel. Kijk naar de afgesproken aanvragen, bedrijven, contactpersonen en, waar van toepassing, deals. Houd rekening met afgesproken uitsluitingen en samengevoegde dubbele gegevens.
2. Neem een steekproef van contacten en bedrijven. Kloppen de namen en beschikbare contactgegevens? Is de contactpersoon aan het juiste bedrijf gekoppeld?
3. Controleer enkele deals, als die zijn meegenomen. Kloppen het gekoppelde bedrijf, de contactpersoon, de waarde en de uitkomst? Neem ook een gewonnen en een verloren deal, en controleer een verliesreden als die binnen de afgesproken scope valt.
4. Controleer verkoopprocessen en fases. Staan de steekproefdeals in het afgesproken verkoopproces en de juiste fase? Vergelijk ook de verdeling over fases met je bron.
5. Controleer verantwoordelijken. Staan aanvragen en deals bij de afgesproken medewerkers?
6. Bekijk relevante historie. Staan de afgesproken notities en activiteiten bij de juiste klant of deal, met de juiste datum? Controleer ook beschikbare bestandsinformatie en bronverwijzingen.
7. Open Vandaag en bekijk de opvolging. Herken je de openstaande activiteiten die als opvolging zijn afgesproken? Staat er werk tussen dat al klaar was? Bekijk zo nodig ook de activiteit bij de bijbehorende deal.

Klopt er iets niet? Noteer welk onderdeel afwijkt en bij welke klant of deal. Neem contact met ons op om de afwijking met de bron en de gemaakte afspraken te vergelijken.

Verder werken vanuit Vandaag

Vandaag toont wat aandacht nodig heeft. Je volledige geïmporteerde klantenlijst staat daar niet als nieuwe aanvraag. Historische aanvragen die je nog niet hebt opgepakt, worden daarvoor uitgesloten. Zie Wat is Vandaag?.

Historie activeert geen nieuwe meldingen en oude reminders worden niet automatisch opnieuw actief. Openstaande activiteiten kunnen als opvolging worden meegenomen als dat is afgesproken; zichtbaar werk is niet hetzelfde als een melding. Wil je zelf een herinneringsmoment plannen, zet dan een herinnering op de aanvraag. Zie Meldingen en herinneringen.

Bewaar toegang tot je bron

Houd je export en, zolang nodig, toegang tot je oude CRM beschikbaar voor de nacontrole en naslag. Bij de beschreven Pipedrive-route zijn de bestanden zelf niet meegekopieerd, alleen de bestandsinformatie en bronverwijzing. Bewaar de originele bestanden zolang je ze nodig hebt. Zie Wat gebeurt er met mijn historie?.

Ruim pas op na je controle

Controleer eerst of de gegevens kloppen. Daarna kun je deals die niet meer doorgaan als verloren markeren of naar de prullenbak verplaatsen. Deals in de prullenbak zijn 30 dagen herstelbaar.