Navigeren door Plenno

Het menu is gegroepeerd op hoe je werkt, niet op hoe de software in elkaar zit. Op een computer staat het links; op een telefoon vind je het onder Meer.

Start

• Dashboard — je startscherm met de belangrijkste cijfers.
• Vandaag — je werklijst voor nu. Hier begin je je dag.
• Resultaten — wat er deze maand is gebeurd en wat het opleverde: aanvragen, offertes, facturen en conversie. Zie Resultaten bekijken.

Dagelijks

• Aanvragen — iedereen die contact heeft opgenomen, met hun aanvraagfase en gegevens. In branches met rondes, zoals glazenwassers, heet dit onderdeel Klanten.

Verkoop

• Verkoopproces — het bord met je deals per fase. Bovenaan staat Bekijk alle deals; dat opent het Dealoverzicht met alle deals, ook gewonnen en verloren.
• Relaties — je klantbedrijven en de contactpersonen die erbij horen.
• Offertes en Facturen.

Werk

Deze groep zie je alleen als het voor jouw organisatie aanstaat:

• Werkbonnen en Planning — als Werkbonnen zijn ingeschakeld (onderdeel van Plenno Pro). Zie Planning gebruiken.
• Rondes — alleen in branches die met vaste rondes werken, zoals glazenwassers.

Samenwerken

• Team — teamleden en uitnodigingen. Eigenaren en beheerders beheren hier het team; een medewerker ziet hier bij wie hij terecht kan.

Bedrijf

• Mijn bedrijf — je bedrijfsgegevens voor offertes en facturen. Alleen voor eigenaren en beheerders.
• Fases & proces — de fases van je standaardverkoopproces. Alleen voor eigenaren en beheerders.
• Website — de pagina Website & statistieken. Alleen voor eigenaren en beheerders. Zie Website & statistieken.
• Standaardberichten — herbruikbare berichten voor je hele team.
• Instellingen — je persoonlijke instellingen en, voor eigenaren en beheerders, de instellingen van het bedrijf. Technische koppelingen staan hier onder Integraties, als je daar toegang toe hebt. Zie Integraties en Ontwikkelaarsfuncties.

Hulp

• Help — het Helpcentrum, een supportticket maken en Mijn tickets. Zie Hulp krijgen in Plenno.

Bovenaan het scherm

• Nieuw — voeg snel een nieuwe aanvraag toe.
• Het vraagteken opent Help.
• De bel opent Meldingen: recente meldingen en het aantal ongelezen berichten. Zie Meldingen en herinneringen.
• Via je accountmenu ga je naar Instellingen of log je uit.

Op je telefoon

Onderaan staan vijf knoppen: Dashboard, Vandaag, Nieuw, Aanvragen en Meer. Werk je in een branche met rondes, zoals glazenwassers, dan staan daar Werkbonnen en Klanten in plaats van Vandaag en Aanvragen; Vandaag vind je dan onder Meer. Alle andere onderdelen staan onder Meer.

Zie je een onderdeel niet?

Welke onderdelen je ziet, hangt af van:

• je rol — bijvoorbeeld Mijn bedrijf, Fases & proces en Website zijn er alleen voor eigenaren en beheerders. Zie Rollen en rechten in het kort;
• het abonnement — Werkbonnen horen bij Plenno Pro;
• de branche — Rondes bestaan alleen in branches die ermee werken;
• ingeschakelde functies — Werkbonnen moeten aanstaan, en Integraties verschijnt pas als Ontwikkelaarsfuncties aanstaat.

Tip Bij Instellingen → Startpagina kies je met welk scherm Plenno opent na het inloggen.