Eerste stappen

Je hoeft niet alles in één keer in te richten. Deze volgorde werkt het prettigst.

1. Vul je bedrijfsgegevens in

Ga naar Bedrijf. Wat je hier invult, komt automatisch op je offertes en facturen te staan, dus dit scheelt je later werk.

2. Controleer je verkoopproces

Ga naar Instellingen → Verkoopproces. Hier staan de fases die je aanvragen doorlopen. Er staat een standaardindeling klaar; pas die aan zodat ze klopt met hoe jij werkt.

3. Voeg je eerste aanvraag toe

Ga naar Aanvragen en kies Nieuw. Naam en telefoonnummer zijn genoeg om te beginnen.

4. Zet meteen een herinnering

Dit is de stap die het verschil maakt. Zet bij de aanvraag een herinnering op het moment dat je wilt opvolgen. Die aanvraag verschijnt dan vanzelf in Vandaag — en je krijgt er een melding van.

5. Werk vanaf dan vanuit Vandaag

Begin je dag in Vandaag en werk de lijst van boven naar beneden af.

Tip Heb je al een klantenbestand in Excel? Zie Importeren uit Excel of CSV. Kom je uit een ander CRM, begin dan bij Hoe werkt overstappen naar Plenno?.