Eerste stappen

Doel

Je richt Plenno in tot het punt waarop je er dagelijks mee kunt werken: je gegevens staan goed, je eerste aanvraag staat erin en je wordt herinnerd aan de opvolging.

Op Vandaag helpt het blok Snel aan de slag je met dezelfde stappen. Je kunt het verbergen als je klaar bent.

Vooraf nodig

• Een account waarmee je bent ingelogd.
• Je bedrijfsgegevens zoals ze op een offerte of factuur moeten staan.

Stap 1 en 2 doet een eigenaar of beheerder. Ben je medewerker, begin dan bij stap 3.

Stap 1 — vul je bedrijfsgegevens in

Ga naar Mijn bedrijf (in het menu onder Bedrijf). Op de pagina Bedrijfsgegevens vul je in wat op je offertes en facturen moet staan:

• Bedrijfsnaam op documenten, adres, telefoon en e-mail;
• KvK-nummer en Btw-nummer;
• IBAN — Plenno vraagt erom voordat je een factuur deelt of als verzonden markeert;
• eventueel een Logo, standaardvoorwaarden en je offerte- en factuurnummering.

Kies Bedrijfsgegevens opslaan. Dat scheelt je later werk en voorkomt dat Plenno er halverwege een offerte om vraagt. Meer uitleg staat in Mijn bedrijf: je bedrijfsgegevens.

Stap 2 — controleer je fases en waar deals starten

1. Ga naar Fases & proces. Er staat een standaardindeling klaar. Met Plenno Pro pas je die aan, zodat de fases kloppen met hoe jij werkt. Elke fase heeft een naam en een Categorie (Open, Gewonnen of Verloren).
2. Werk je met meer dan één verkoopproces? Kies dan in Instellingen bij Waar starten nieuwe deals? in welk verkoopproces en welke fase nieuwe deals beginnen. Met één verkoopproces kun je dit op de standaard laten staan.

Zie Fases & proces en Waar starten nieuwe deals?.

Stap 3 — voeg je eerste aanvraag toe

Kies Nieuw en vul Naam en Telefoonnummer in; meer is niet nodig om te beginnen. Plenno maakt er automatisch een deal bij. Zie Een aanvraag toevoegen.

Stap 4 — zet meteen een herinnering

Dit is de stap die het verschil maakt. Kies in hetzelfde formulier bij Herinnering wanneer je wilt opvolgen.

Zonder herinnering blijft de aanvraag stilstaan en hoor je er pas weer van als de klant zelf belt. Zet ook je meldingen aan in Instellingen, bij Browsermeldingen.

Stap 5 — werk vanaf nu vanuit Vandaag

Begin je dag in Vandaag en werk de lijst van boven naar beneden af. Je ziet daar wie vandaag aandacht nodig heeft, welke offertes op akkoord wachten en welke facturen nog niet betaald zijn.

Resultaat

Je bedrijfsgegevens staan goed, je fases passen bij je werk, en je eerste aanvraag komt op de afgesproken dag vanzelf terug in Vandaag.

Als het niet lukt

• Zie je Mijn bedrijf of Fases & proces niet in het menu? Dan ben je medewerker. Vraag een eigenaar of beheerder om deze stappen te doen.
• Vraagt Plenno bij een offerte of factuur alsnog om bedrijfsgegevens? Dan is stap 1 nog niet compleet.

Let op

Heb je al een klantenbestand in Excel? Lees dan Aanvragen importeren uit Excel of CSV. Een import maakt alleen aanvragen aan, geen deals. Kom je uit een ander CRM, lees dan Hoe werkt overstappen naar Plenno?.

Vervolg

Weet je nog niet waar alles staat? Lees Navigeren door Plenno. Hoe aanvragen en deals samenhangen, lees je in Aanvraag, deal en verkoopproces.