Klantbedrijf, contactpersoon en deal

Drie dingen die bij elkaar horen, maar niet altijd alle drie aanwezig zijn:

• Een contactpersoon is de persoon met wie je praat. In Plenno is dat een aanvraag.
• Een klantbedrijf is de organisatie waarvoor die persoon werkt.
• Een deal is de verkoopkans die je met ze doorloopt.

Hoe het samenhangt

• Een klantbedrijf kan meerdere contactpersonen hebben.
• Een klantbedrijf kan meerdere deals hebben, tegelijk of na elkaar.
• Een deal hangt meestal aan allebei: de aanvraag (de contactpersoon) én het klantbedrijf.

Maakt Plenno automatisch een deal bij een nieuwe aanvraag, dan krijgt die deal het klantbedrijf van de aanvraag mee. Maak je in een aanvraag zelf een extra deal met Deal maken, dan hoort die deal ook bij dezelfde aanvraag en hetzelfde klantbedrijf.

Een klantbedrijf koppelen bij een nieuwe aanvraag

Je koppelt een klantbedrijf op het moment dat je de aanvraag toevoegt:

1. Kies bij Klantbedrijf voor Bestaand klantbedrijf of Nieuw klantbedrijf.
2. Bij een bestaand klantbedrijf typ je minstens 2 tekens van de naam en kies je het juiste klantbedrijf uit de lijst. Zo maak je niet per ongeluk een tweede klantbedrijf aan.
3. Bij een nieuw klantbedrijf vul je de Naam klantbedrijf in, en eventueel het Adres klantbedrijf en de website. Het adres van het klantbedrijf staat los van het adres van de contactpersoon.

Bestaat het klantbedrijf al, dan meldt Plenno Dit klantbedrijf bestaat al. Kies dan Bestaand klantbedrijf koppelen of Toch nieuw aanmaken.

Gaat het om een particulier? Laat het dan op Geen klantbedrijf staan. Zie ook Een aanvraag toevoegen.

Als er iets ontbreekt

Dat mag. In een deal zie je dan Geen klantbedrijf gekoppeld. of Geen contactpersoon gekoppeld.

Dat komt bijvoorbeeld voor bij een particulier, of bij een deal die je los in Verkoopproces hebt aangemaakt. Plenno verzint er dan niets bij — een verzonnen contactpersoon is vervelender dan een leeg veld.

Na een migratie Kwam je uit een ander CRM, dan zijn deze verbanden overgenomen zoals ze in je bron stonden. Zat een koppeling daar niet in, dan ontbreekt hij hier ook. Zie Na de overstap.