Bedrijf, contactpersoon en deal

Drie dingen die bij elkaar horen, maar niet altijd alle drie aanwezig zijn.

• Een contactpersoon is de mens met wie je praat.
• Een bedrijf is de organisatie waarvoor die persoon werkt.
• Een deal is het traject dat je met ze doorloopt.

Hoe het samenhangt

Een bedrijf kan meerdere contactpersonen hebben. Een bedrijf kan ook meerdere deals hebben, tegelijk of na elkaar. Een deal hangt meestal aan allebei: het bedrijf én de persoon.

Als er iets ontbreekt

Dat mag. Je ziet dan op de deal staan Geen bedrijf gekoppeld of Geen contactpersoon gekoppeld.

Dat komt bijvoorbeeld voor bij een aanvraag waarvan je alleen het bedrijf kent, of bij een particulier waar geen bedrijf bij hoort. Plenno verzint er dan niets bij — een verzonnen contactpersoon is vervelender dan een leeg veld.

Na een migratie Kwam je uit een ander CRM, dan zijn deze verbanden overgenomen zoals ze in je bron stonden. Zat een koppeling daar niet in, dan ontbreekt hij hier ook. Zie Een import controleren.