Relaties in Plenno

Werk je met zakelijke klanten, dan wil je op één plek zien wat er bij een organisatie speelt — ook als je met meerdere mensen daar contact hebt. Daarvoor is Relaties.

Ga naar Relaties in het menu, onder Verkoop.

De begrippen

• Een klantbedrijf is de organisatie van je klant, bijvoorbeeld "Demo Installatiebedrijf".
• Een contactpersoon is de persoon met wie je contact hebt. In Plenno is dat een aanvraag die aan het klantbedrijf gekoppeld is.

Een klantbedrijf en een contactpersoon zijn dus niet hetzelfde. Een klantbedrijf kan geen, één of meerdere contactpersonen hebben.

Werk je alleen met particulieren, dan heb je geen klantbedrijf nodig. Dan werk je gewoon vanuit Aanvragen.

Wat je ziet

Relaties toont alle klantbedrijven van je organisatie, ook klantbedrijven waaraan (nog) geen contactpersoon gekoppeld is. Per klantbedrijf zie je in één oogopslag:

• hoeveel contacten eraan gekoppeld zijn;
• hoeveel deals er zijn, en hoeveel daarvan nog open staan.

Bovenaan zoek je met Zoek klantbedrijf, plaats of branche.

Een klantbedrijf openen

Klik op een klantbedrijf. Je ziet dan:

• Contactpersonen — de aanvragen die bij dit klantbedrijf horen. Klik erop om de aanvraag te openen;
• Deals — alle deals van dit klantbedrijf, lopend en afgesloten;
• Tijdlijn — wat er bij dit klantbedrijf is gebeurd.

Waar komen klantbedrijven vandaan?

Relaties is een overzicht: je maakt hier zelf geen klantbedrijven aan. In de Plenno-interface maak je een klantbedrijf aan, of koppel je er een, wanneer je een aanvraag toevoegt en bij Klantbedrijf een bestaand klantbedrijf kiest of een nieuw klantbedrijf aanmaakt. Zie Klantbedrijf, contactpersoon en deal.

Ben je overgestapt uit een ander CRM, dan kunnen klantbedrijven ook uit die overstap komen.

Goed om te weten Staat Relaties leeg, dan zijn er in je organisatie nog geen klantbedrijven.