Welke gegevens gaan mee?

Wat we overzetten bij een migratie, en hoe we vooraf vastleggen wat je na de overstap in Plenno terugvindt.

Alle gebruikers

Bij een migratie nemen we je klant- en verkoopgegevens mee, inclusief de historie die je nodig hebt om verder te kunnen werken.

Dit nemen we mee

Contactpersonen — namen, telefoonnummers, e-mailadressen
Bedrijven en organisaties
Leads en aanvragen
Deals, inclusief gewonnen en verloren
Pijplijnen en hun fases
Notities
Activiteiten en afspraken
Bestandsinformatie en bronverwijzing bij bijlagen
Relevante historie, zodat je tijdlijn klopt
Je eigen velden, zoals vooraf afgestemd

Vooraf vastgelegd

We beginnen met een inventarisatie van je huidige inrichting. Daarna leggen we vast welke gegevens meegaan en waar ze in Plenno terechtkomen, zodat je precies weet wat je na de overstap terugvindt.

Gebruik je eigen velden of een bijzondere inrichting? Die nemen we mee in de inventarisatie en we spreken af hoe ze in Plenno worden overgezet.

Goed om te weten Bij bijlagen bewaren we de bestandsinformatie en de bronverwijzing. Zie Wat gebeurt er met mijn historie?.