Oude activiteiten en meldingen

Dit is de vraag die mensen voor een migratie het meest bezighoudt: krijg ik straks honderden meldingen over werk van jaren geleden?

Historische gegevens activeren niet automatisch nieuwe meldingen. Openstaande activiteiten die nog relevant zijn, kunnen wel als opvolging worden meegenomen.

Geen automatische meldingen

Een oude afspraak die in je vorige CRM een herinnering had, verstuurt door de migratie niet ineens een pushbericht of e-mail vanuit Plenno.

Wat wél op je lijst kan komen

Tegelijk zou het onhandig zijn als álle oude taken onzichtbaar bleven — dan mis je werk dat nog moet gebeuren. Daarom kijkt Plenno per taak of hij nog actueel is:

Situatie	Komt op je lijst?
Open taak op een deal die nog loopt	Ja, als opvolging
Open taak bij een contact zonder deal	Ja, als opvolging
Taak op een gewonnen of verloren deal	Nee, dat is afgerond verleden
Taak op een deal die niet in de export zat	Nee

Zo komt echt openstaand werk boven water, terwijl afgesloten historie afgesloten blijft.

Belangrijk verschil Op je lijst staan is niet hetzelfde als een melding krijgen. Deze taken zijn zichtbaar in Vandaag en op het dealbord, maar sturen geen pushbericht of e-mail. Zie Meldingen en herinneringen.