Een offerte maken en versturen

Stel een nette offerte op met PDF en een deel-link die je klant zelf kan openen.

Alle gebruikers

Tip. De knop Offerte maken verschijnt pas nadat je een aanvraag hebt gemarkeerd als contact gehad. Dat is bewust: Plenno stuurt je stap voor stap door het verkoopproces heen, in plaats van alles tegelijk aan te bieden. Zie Een aanvraag door je verkoopproces bewegen.

Stappen

Open de aanvraag en kies Contact opnemen. Bel of WhatsApp de klant, en kies daarna Markeer: contact gehad.
De knop bovenaan de aanvraag verandert nu in Offerte maken — klik erop. Plenno maakt meteen een conceptofferte aan met de klantgegevens al ingevuld.
Vul de regel(s) in: omschrijving, aantal en prijs per regel. Plenno berekent het subtotaal, de btw en het totaal automatisch.

Offerte aanmaken: regel invullen met live berekend subtotaal, btw en totaal

Klik op Concept opslaan.
Klik op Delen via e-mail of app om je eigen e-mail- of deelmenu te openen met de offerte erin. Plenno verstuurt niets automatisch — jij controleert en verstuurt zelf.

Offerte delen: opent je eigen e-mail- of deelmenu, verstuurt niets automatisch

Klik daarna op Markeer als verzonden zodat de status klopt.

Let op. Totalen worden altijd opnieuw berekend op basis van de regels — je kunt geen los eindtotaal intypen dat niet bij de regels past.

Je offerte terugvinden

Alle offertes staan overzichtelijk bij elkaar onder Offertes in het menu.

Offerteoverzicht met status en bedrag per offerte

Open een offerte om 'm te bekijken of te bewerken — bewerken kan alleen zolang de status Concept is.

Offerte bekijken: klantgegevens, regels en status naast elkaar

Voorbeeld

Janssen Schilderwerken belt Bakker Installatietechniek naar aanleiding van hun aanvraag, markeert het contact als afgehandeld, en stelt direct een offerte op voor het buitenschilderwerk: één regel van €2.450 excl. btw, totaal €2.964,50 incl. 21% btw. Jan deelt de offerte via zijn eigen e-mail en markeert 'm daarna als verzonden.