Een offerte maken en versturen

Doel

Je maakt een offerte vanuit een aanvraag en deelt die daarna zelf met je klant.

Vooraf nodig

• De aanvraag staat in een actieve fase na Nieuw.
• Je bedrijfsprofiel bevat de gegevens die op de offerte moeten staan.

Je hoeft de aanvraag niet eerst naar Contact gehad te verplaatsen. Vanuit iedere actieve fase na Nieuw kun je een offerte starten.

Stap 1 — open de aanvraag

Ga naar Aanvragen en open de aanvraag waarvoor je een offerte wilt maken.

Staat de aanvraag nog in Nieuw? Kies dan eerst de fase die klopt met de werkelijke situatie.

Stap 2 — maak de offerte

Kies Offerte maken. Plenno maakt een conceptofferte en neemt de klantgegevens over.

1. Vul per regel de Omschrijving, het Aantal en de Prijs excl. btw (€) in.
2. Controleer het btw-percentage bij Btw.
3. Voeg zo nodig een regel toe met Regel toevoegen.
4. Controleer Geldig tot en vul eventueel Opmerkingen in.

Plenno berekent het subtotaal, de btw en het totaal.

Stap 3 — controleer en deel

1. Kies Concept opslaan.
2. Controleer de klantgegevens, regels en bedragen.
3. Kies PDF, Link kopiëren of Delen via e-mail of app.
4. Verstuur het bestand of de link zelf vanuit je eigen app.
5. Ga terug naar Plenno en kies Markeer als verzonden.

Plenno verstuurt de offerte niet automatisch wanneer je het deelmenu opent.

Resultaat

De offerte staat onder Offertes met de status Verzonden. De aanvraag verschijnt in Vandaag onder Wacht op akkoord totdat je de reactie van de klant verwerkt.

Heb je de offerte alleen opgeslagen en nog niet gemarkeerd als verzonden? Dan blijft de status Concept en kun je de offerte nog aanpassen.

Als het niet lukt

• Zie je Offerte maken niet? Controleer of de aanvraag nog in Nieuw staat.
• Vraagt Plenno om bedrijfsgegevens? Vul eerst je bedrijfsprofiel aan. Daarna kun je terug naar de aanvraag.
• Kun je geen extra offerte maken? Controleer of je abonnementsgrens is bereikt.
• Staat de offerte nog op Concept nadat je hem hebt gedeeld? Kies zelf Markeer als verzonden. Het deelmenu wijzigt de status niet.

Let op

Totalen worden uit de offerteregels berekend. Je kunt geen afwijkend eindtotaal invullen.

Zet de offerte pas op Geaccepteerd nadat de klant akkoord heeft gegeven. Een offerte openen of delen verandert die status niet automatisch.

Vervolg

Is de offerte geaccepteerd? Lees dan Een offerte omzetten naar factuur.