Een offerte omzetten naar factuur

Doel

Je maakt een factuur op basis van een offerte waarmee je klant akkoord is. Plenno neemt de regels en klantgegevens over, zodat je niets opnieuw hoeft in te typen.

Vooraf nodig

• De offerte heeft de status Geaccepteerd. Bij een andere status verschijnt de knop niet.
• Je hebt nog ruimte binnen de factuurlimiet van je abonnement.

Stap 1 — zet de offerte op geaccepteerd

Open de offerte onder Offertes en kies Markeer als geaccepteerd zodra je klant akkoord geeft.

Je zet dit zelf. Plenno verandert de status niet uit zichzelf wanneer een klant de offerte opent.

Stap 2 — maak de factuur

Onderaan de geaccepteerde offerte staat het blok Factuur met de tekst "Zet deze geaccepteerde offerte om in een factuur".

Kies Factuur maken. Plenno maakt de factuur aan en opent die meteen.

Stap 3 — controleer de factuur

Loop de overgenomen gegevens na:

1. Controleer de Klantgegevens.
2. Controleer de Regels: omschrijving, aantal en prijs excl. btw.
3. Controleer de Vervaldatum.
4. Controleer het bedrag bij Te betalen.
5. Kies Concept opslaan als je iets hebt aangepast.

Resultaat

De factuur staat onder Facturen met de status Concept. De offerte blijft gewoon bestaan met de status Geaccepteerd; er gaat niets verloren.

Als het niet lukt

• Zie je het blok Factuur niet? Controleer of de offerte echt op Geaccepteerd staat.
• Krijg je Factuurlimiet bereikt? Je abonnement staat deze maand geen extra factuur toe. De melding verwijst je naar Instellingen om te upgraden.
• Klopt een bedrag niet? Pas de regel aan zolang de factuur nog Concept is.

Let op

Het totaal wordt altijd uit de regels berekend. Je kunt geen afwijkend eindbedrag invullen.

Je hoeft niet eerst een offerte te maken. Bij een kleine klus kun je ook rechtstreeks vanuit de aanvraag een factuur starten.

Vervolg

De factuur staat klaar als concept. Lees verder in Een factuur versturen en betaald markeren.