Een factuur versturen en betaald markeren

Doel

Je stuurt een conceptfactuur naar je klant en houdt daarna bij of hij betaald is. Dit is de laatste stap van het traject dat begon met een aanvraag.

Vooraf nodig

• Er staat een factuur met de status Concept onder Facturen.
• Je hebt een e-mailadres of telefoonnummer van je klant om de factuur mee te delen.

Stap 1 — controleer de factuur

Open de factuur en controleer de Klantgegevens, de Regels en de Vervaldatum. Zolang de status Concept is, kun je alles nog aanpassen.

Stap 2 — deel de factuur

1. Kies Delen via e-mail of app. Plenno opent je eigen e-mail- of deelmenu.
2. Verstuur het bericht zelf vanuit die app.
3. Ga terug naar Plenno en kies Markeer als verzonden.

Plenno verstuurt de factuur niet automatisch. Het deelmenu openen is dus niet hetzelfde als versturen — daarom is stap 3 nodig.

Je kunt ook PDF kiezen om het bestand te bewaren, of Link kopiëren om je klant een directe link te sturen.

Stap 3 — markeer als betaald

Zodra het geld op je rekening staat, open je de factuur en kies je Markeer als betaald.

De knop staat ook bij een conceptfactuur, maar volg bij een normale verzending eerst stap 2. Doe dit pas na de betaling. De Betaalstatus is wat je overzicht betrouwbaar houdt.

Resultaat

De factuur staat op Betaald en verdwijnt uit Wacht op betaling. De aanvraag blijft met de factuur verbonden; Plenno maakt geen nieuwe aanvraag of klant aan.

Zolang een factuur verzonden maar niet betaald is, staat hij in Vandaag onder Wacht op betaling.

Als het niet lukt

• Zie je na betaling alleen Gemarkeerd als betaald? Dan is de status al bijgewerkt. Kies Wijzigen als je de status moet herstellen.
• Wil je de factuur nog aanpassen nadat je hem hebt verzonden? Maak dan een nieuwe factuur; een verzonden factuur pas je niet zomaar meer aan.
• Ziet je klant de factuur niet? Controleer het e-mailadres bij Klantgegevens en stuur de link opnieuw.

Let op

Een factuur die over de Vervaldatum is en niet betaald, krijgt de status Vervallen. Dat is je signaal om te herinneren; Plenno stuurt niet zelf een betaalherinnering.

Vervolg

Wil je zien welke facturen nog openstaan? Lees Wat is Vandaag?.