Een werkbon aanmaken

Doel

Met een werkbon plan je de uitvoering van een klus.

Vooraf nodig

• Je organisatie heeft Plenno Pro.
• Werkbonnen staan voor je organisatie aan.

Werkbonnen zijn een losse organisatie-instelling. Ze zijn niet aan een branche gekoppeld. Rondes zijn wel branchespecifiek.

Stap 1 — start de werkbon

Ga naar Werkbonnen en kies Nieuw. Je kunt ook een geaccepteerde offerte openen en Werkbon maken kiezen.

Stap 2 — vul het werk in

Kies de Werkdatum en eventueel een Tijdvak. Vul daarna de titel en algemene opmerking in als je die nodig hebt.

Stap 3 — selecteer klanten

Kies bij Klanten selecteren waar de klanten vandaan komen. Je kunt een hele ronde kiezen, klanten selecteren die aan de beurt zijn of zelf klanten zoeken.

Op een telefoon staan dezelfde keuzes onder elkaar:

Stap 4 — maak de werkbon aan

Controleer je selectie en kies Werkbon aanmaken. Daarna kun je klanten vanuit de werkbon informeren.

Resultaat

De werkbon staat onder Werkbonnen en bevat de planning en uit te voeren werkzaamheden.

Als het niet lukt

• Controleer onder Instellingen of Werkbonnen aanstaan.
• Controleer of de organisatie actieve toegang tot Plenno Pro heeft.
• Vraag een eigenaar als je de organisatie-instelling niet zelf kunt wijzigen.

Bij verlies van Pro-toegang worden bestaande werkbonnen niet verwijderd. Ze worden weer toegankelijk zodra Pro en de organisatie-instelling actief zijn.

Vervolg

Lees Bellen, WhatsAppen en mailen voor contact met de klant.