Importeren uit Excel of CSV

Wil je snel bestaande aanvragen toevoegen? Met een Excel- of CSV-bestand zet je die zelf in Plenno.

Belangrijk verschil Deze import is bedoeld voor aanvragen. Er komen géén deals, pijplijnen, activiteiten of historie mee. Heb je dat wel nodig, dan is het een begeleide migratie — zie Hoe werkt overstappen naar Plenno?.

Wat je bestand moet hebben

Bestandstype	.xlsx of .csv
Maximale grootte	5 MB
Maximaal aantal regels	500 (exclusief de kopregel)
Maximaal aantal kolommen	40
Verplicht	een kolom met de naam en een kolom met het telefoonnummer

Heb je meer dan 500 regels? Knip je bestand dan op en importeer in delen.

Welke gegevens je kunt overnemen

Naam (of voor- en achternaam apart), bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, adres, een notitie, de fase en de verantwoordelijke. Kolommen die je niet nodig hebt zet je op Overslaan.

Zo doe je het

1. Ga naar Aanvragen en kies Importeren.
2. Kies je bestand. Plenno leest de kopregel en raadt zelf welke kolom waar hoort.
3. Controleer de kolomindeling. Klopt een suggestie niet, kies dan zelf het juiste veld.
4. Kies de fase. Staat er een fasekolom in je bestand, dan koppel je elke waarde daaruit aan een fase in Plenno. Staat die er niet, dan kies je één fase waar alle regels in landen.
5. Bekijk het voorbeeld. Je ziet per regel of hij goed is, een waarschuwing heeft of wordt geblokkeerd.
6. Bevestig. Pas nu wordt er iets opgeslagen.

De statussen in het voorbeeld

Status	Wat het betekent
Goed	De regel wordt geïmporteerd
Waarschuwing	Wordt geïmporteerd, maar er is iets aangepast — bijvoorbeeld een afgekapte notitie
Dubbel (bestaat al)	Deze klant staat al in Plenno
Dubbel in bestand	Deze regel komt twee keer voor in je eigen bestand
Fout	Wordt niet geïmporteerd, bijvoorbeeld omdat naam of telefoonnummer ontbreekt

Regels met een fout worden overgeslagen; de rest gaat gewoon door. Je hoeft dus niet eerst je hele bestand perfect te maken.

Fouten oplossen

Zijn er regels afgevallen, dan kun je die als CSV downloaden. In dat bestand staat per regel wat eraan schortte, zodat je het kunt corrigeren en opnieuw kunt proberen.

Tip Weet je niet hoe je bestand eruit moet zien? Download in de wizard het voorbeeldbestand en vul dat.

Let op bij telefoonnummers uit Excel Excel maakt van 0612345678 soms het getal 612345678 — de nul verdwijnt. Plenno waarschuwt als het dat ziet. Zet de kolom in Excel op Tekst voordat je opslaat.