Overstappen vanuit een ander CRM

Pipedrive is niet het enige systeem waaruit gegevens kunnen komen. Werk je met HubSpot, Teamleader, Zoho CRM, Salesforce, monday CRM of een ander systeem? Ook dan helpen we je overstappen.

Zo pakken we het aan

We brengen eerst je huidige inrichting in kaart: welke gegevens je gebruikt, hoe deals aan bedrijven hangen, hoe je fases heten en welke historie je wilt behouden. Op basis daarvan stemmen we de migratie af op jouw data en werkwijze.

Vervolgens leggen we vast welke gegevens meegaan en waar ze in Plenno terechtkomen. Je weet dus vooraf wat je na de overstap terugvindt. Het proces is verder hetzelfde als bij elke migratie — zie Hoe werkt overstappen naar Plenno?.

Wat je alvast kunt voorbereiden

Dit versnelt de inventarisatie:

1. Maak een export uit je huidige systeem, het liefst per onderdeel: contacten, bedrijven, deals, activiteiten en notities.
2. Neem de koppelingen mee. Staat bij een deal welk bedrijf erbij hoort, dan komt die samenhang ook in Plenno terecht.
3. Noteer welke velden je echt gebruikt. Dat is vaak een stuk minder dan wat er in je systeem staat, en het maakt de overstap overzichtelijker.

Tip Weet je niet hoe je een volledige export maakt? Neem contact op, dan lopen we het samen door.