Wat automatiseert Plenno wel en niet?

Doel

Dit overzicht helpt je bepalen wat Plenno zelf doet en wanneer je een koppeling of aparte automatisering nodig hebt.

Standaard in Plenno

Plenno ondersteunt je dagelijkse opvolging. De app:

• bouwt Vandaag op uit open activiteiten en zaken die aandacht nodig hebben;
• toont meldingen voor herinneringen die jij hebt ingesteld;
• houdt fasewijzigingen en andere acties bij op de tijdlijn;
• berekent bedragen op offertes en facturen;
• helpt kolommen herkennen wanneer je een bestand importeert.

Jij bepaalt wanneer een fase wijzigt, een offerte wordt gemaakt of een bericht wordt verstuurd. Delen via e-mail of app opent je eigen e-mail- of deelapp. Plenno drukt niet zelf op verzenden.

Website-intake

Als website-intake voor je organisatie is ingericht, kan een formulier op je website een nieuwe aanvraag rechtstreeks in Plenno zetten. Dit is een gerichte instroomkoppeling. Het is geen volledige automatische opvolging.

De beschikbare velden en inrichting hangen af van de configuratie van je organisatie. Controleer onder Instellingen welke websitefunctie voor jou beschikbaar is.

n8n-koppelingen

Onder Instellingen → Integraties kan, als deze functie beschikbaar is, een n8n-koppeling worden ingericht. Daarmee kan een beheerder een vooraf afgesproken werkstroom tussen Plenno en andere systemen laten uitvoeren.

Een n8n-koppeling doet alleen wat in die werkstroom is ingesteld. De koppeling maakt berichten of gegevens niet vanzelf betrouwbaar zonder inrichting, controle en beheer.

AI-assistent via MCP

De AI-assistent-koppeling is bedoeld om toegestane bedrijfsinformatie uit Plenno te raadplegen. De huidige koppeling is alleen-lezen: de assistent kan geen aanvraag, deal, fase of ander gegeven in Plenno wijzigen. Contactgegevens en berichtinhoud van klanten worden niet gedeeld via deze koppeling.

De toegang kan worden ingetrokken. De optie is alleen zichtbaar als deze functie voor je organisatie is ingeschakeld.

Automation add-on of maatwerk

Wil je dat opvolging echt automatisch wordt uitgevoerd, zoals een externe werkstroom met vaste regels? Dan is daarvoor de aparte automation add-on of maatwerk nodig. Samen wordt vastgelegd:

• welke gebeurtenis de automatisering start;
• welke gegevens mogen worden gebruikt;
• welke actie wordt uitgevoerd;
• wie fouten en uitzonderingen controleert.

Dit hoort niet automatisch bij de standaardfunctionaliteit of bij iedere n8n- of AI-assistent-koppeling.

Let op

Automatische klantcommunicatie kan gevolgen hebben voor privacy en klantverwachtingen. Gebruik alleen een ingerichte en geteste werkstroom. Verstuur vanuit de standaardapp pas nadat je het bericht zelf hebt gecontroleerd.

Als het niet lukt

Zie je Integraties, website-intake of de automation add-on niet? Vraag een eigenaar of beheerder of de functie voor de organisatie beschikbaar en ingericht is. Neem bij twijfel contact op met Plenno voordat je een externe werkstroom activeert.